משתמש חדש?	כניסת משתמש	( שכחת? )
הכנס שם משתמש:
הכנס סיסמא:

יחסי ציבור	דוברות	ידיעות וקומוניקטים	משרדי פרסום ויח"צ	סרטונים ופרסומות	הצטרפו עכשיו!	פרסם באתר	צור קשר

לידרטק ו-Prospector Capital Corp מודיעות על אפקטיביות הצהרת הרישום ועל אסיפה כללית יוצאת דופן ביום 13 בדצמבר 2023 לאישור שילוב עסקים

קריירה ועבודה, כספים ופיננסים : | נוי תקשורת | 5/12/2023

דרוג:

קוויבק סיטי, קנדה, 4 בדצמבר 2023, (GLOBE NEWSWIRE) :

LeddarTech Inc.^® ("לידרטק" או "החברה") מפתחת תוכנת רכב מבוססתAI בעלת תפיסה תחושתית ומיזוג סנסורים עבור יישומי ADAS ו-AD, ו-Prospector Capital Corp ("פרוספקטור") (נאסד"ק: PRSR, PRSRU, PRSRW), חברת רכישה למטרות מיוחדות הנסחרת בבורסה בראשות נשיא קוואלקום לשעבר דרק אברל ובראשות סגן יו"ר קוואלקום לשעבר סטיב אלטמן, הודיעו היום כי ב-4 בדצמבר 2023 רשות ניירות ערך האמריקאית ("SEC") הכריזה על תוקף הצהרת הרישום בטופס F-4, כפי שתוקן, שהוגשה על ידי LeddarTech Holdings Inc. ("Newco") בקשר לשילוב העסקים המוצע שהוכרז בעבר ("שילוב העסקים"). ניתן לצפות בהגשה במלואה באתר הרשות לניירות ערך בכתובת www.sec.gov.

Prospector גם החלה לשלוח בדואר את כתב ההצבעה / התשקיף הסופי ביום 4 בדצמבר 2023, אשר נכלל בהצהרת הרישום, המתייחס לאספה הכללית שלא מן המניין של בעלי המניות שתתקיים בקשר עם שילוב העסקים ("האסיפה הכללית שלא מן המניין"). האסיפה הכללית שלא מן המניין צפויה להתקיים ב-13 בדצמבר 2023 בשעה 10:00 בבוקר שעון החוף המזרחי. האסיפה הכללית יוצאת הדופן תתקיים במשרדי White & Case LLP הממוקמים בכתובת 1221 1221 Avenue of the Americas, New York, NY 10020, ובאופן וירטואלי באמצעות שידור חי באינטרנט ב- www.cstproxy.com/prospectorcapital/egm2023. מחזיקי המניות הרגילות של Prospector בסיום העסקים במועד הקובע של 14 בנובמבר 2023 זכאים להודעה על האסיפה הכללית שלא מן המניין ולהצביע באסיפה הכללית שלא מן המניין. פרטים נוספים על צירוף העסקים וההחלטות שיצביעו עליהן באסיפה הכללית שלא מן המניין ניתן למצוא בכתב ההצבעה הסופי / בתשקיף שהוגש על ידי Prospector, הזמין בכתובת www.sec.gov.

בהנחה שמתקיימים תנאי הסגירה של צירוף העסקים, לרבות אישור הקומבינציה העסקית על ידי בעלי המניות של Prospector, החברה הממוזגת מתכוונת לפעול בשם LeddarTech Inc וצפויה להירשם למסחר בנאסד"ק תחת הסימול "LDTC", עם כתבי אופציה תחת הסימול "LDTCW". הרישום בנאסד"ק כפוף לסגירת השילוב העסקי ולמילוי כל דרישות הרישום בנאסד"ק.

אודות לידרטק

LeddarTech לידרטק היא חברת תוכנה גלובלית שנוסדה בשנת 2007 ומשרדיה הראשיים נמצאים בקוויבק סיטי עם מרכזי מו"פ נוספים במונטריאול, טורונטו ותל אביב. LeddarTech מפתחת ומספקת פתרונות תפיסה מקיפים המאפשרים פריסה של יישומי ADAS ונהיגה אוטונומית (AD). התוכנה של LeddarTech ברמת כלי-רכב מיישמת אלגוריתמים של בינה מלאכותית וראייה ממוחשבת כדי ליצור מודלים תלת-ממדיים מדויקים ביותר של הסביבה, ומאפשרת קבלת החלטות טובה יותר וניווט בטוח יותר. טכנולוגיה זו, בעלת ביצועים גבוהים, מדרגית וחסכונית ממונפת על-ידי יצרני ציוד מקורי (OEM) וספקי Tier 1-2 ליישום יעיל של פתרונות רכב ADAS ולרכבי שטח.

LeddarTech אחראית לכמה חידושים בתחום החישה מרחוק, עם יותר מ-150 בקשות לפטנטים (80 אושרו) המשפרים את יכולות ADAS ו-AD. תפיסה אמינה היא קריטית בהפיכת הניידות הגלובלית לבטוחה יותר, יעילה יותר, בת-קיימא ומשתלמת: זה מה שמניע את LeddarTech להפוך לפתרון התוכנה הנפוץ ביותר למיזוג חיישנים ותפיסה.

מידע נוסף על LeddarTech נגיש בכתובת www.leddartech.com ובלינקדאין, טוויטר ((X, פייסבוק ויוטיוב.

אודות Prospector Capital Corp

פרוספקטור Prospector היא חברת רכישה למטרה מיוחדת שהוקמה לצורך ביצוע מיזוג, החלפת מניות, רכישת נכסים, רכישת מניות, ארגון מחדש או שילוב עסקי דומה עם עסק אחד או יותר תוך התמקדות בחברות עם פתרונות מתקדמים ומובחנים מאוד למגזר הטכנולוגיה. החברה מובלת על ידי צוות משקיעים ומנהלים מנוסים המתמקדים בזיהוי והשקעה בחברות בצמיחה גבוהה עם צוותי הנהלה חזקים והזדמנויות שוק אטרקטיביות. ניירות הערך של Prospector נסחרים בנאסד"ק תחת הסימונים "PRSR", "PRSRU" ו-"PRSRW".

מידע חשוב על העסקה המוצעת והיכן למצוא אותה

בקשר לשילוב העסקים המוצע, Prospector, LeddarTech ו-Newco הכינו והגישו ל-SEC את הצהרת הרישום על גבי טופס F-4 ("הצהרת הרישום"), ו-Prospector תשלח את כתב ההצבעה / התשקיף הכלול בהצהרת הרישום לבעלי המניות שלה ותגיש מסמכים אחרים בנוגע לשילוב העסקים עם ה-SEC. הודעה זו לעיתונות אינה מהווה תחליף לכל כתב ייפוי כוח, הצהרת רישום, כתב הצבעה / תשקיף או מסמכים אחרים שפרוספקטור או Newco עשויות להגיש ל-SEC בקשר לשילוב העסקים. משקיעים ומחזיקי ניירות ערך מתבקשים לקרוא בעיון ובשלמותם את הצהרת הרישום כאשר היא תהיה זמינה, כל תיקון או תוספת להצהרת הרישום ומסמכים אחרים שהוגשו על ידי PROSPECTOR או NEWCO ל- SEC בקשר לשילוב העסקים, מכיוון שמסמכים אלה יכילו מידע חשוב. משקיעים ובעלי ניירות ערך יוכלו לקבל עותקים בחינם של הצהרת הרישום ומסמכים אחרים שהוגשו ל-SEC על ידי Prospector או Newco באמצעות אתר האינטרנט המתוחזק על ידי ה-SEC ב-www.sec.gov.

הצהרות צופות פני עתיד

הצהרות מסוימות הכלולות בהודעה לעיתונות זו עשויות להיחשב כהצהרות צופות פני עתיד כמשמעותן בחוק הרפורמה בליטיגציה בניירות ערך פרטיים בארה"ב משנת 1995, סעיף 27A לחוק ניירות ערך וסעיף 21E לחוק הבורסה (אשר הצהרות צופות פני עתיד יכללו גם הצהרות צופות פני עתיד ומידע צופה פני עתיד כמשמעותם בחוקי ניירות הערך הקנדיים החלים), לרבות, אך לא רק, הצהרות בדבר שילוב העסקים בו מעורבות Prospector, LeddarTech ו- Newco, היכולת לממש את השילוב העסקי ועיתויו, התועלות הצפויות משילוב העסקים, סגירת מימון ההנפקה הפרטית והתמורה הצפויה ממנו והצהרות הנוגעות לאסטרטגיה הצפויה של ניוקו, פעילותה העתידית, סיכוייה, יעדיה ותחזיותיה הפיננסיות ומדדים פיננסיים אחרים. הצהרות צופות פני עתיד כוללות בדרך כלל הצהרות שהן חזויות מטבען ותלויות או מתייחסות לאירועים או תנאים עתידיים, וכוללות מילים כגון "עשוי", "יהיה", "צריך", "יהיה", "מצפה", "צפוי", "מתכנן", "סביר", "מאמין", "מעריך", "פרויקט", "להתכוון" וביטויים דומים אחרים בין היתר. הצהרות שאינן עובדות היסטוריות הן הצהרות צופות פני עתיד. הצהרות צופות פני עתיד מבוססות על אמונות והנחות נוכחיות הכפופות לסיכונים ואי ודאויות ואינן ערבויות לביצועים עתידיים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מאלה הכלולות בכל הצהרה צופה פני עתיד כתוצאה מגורמים שונים, כולל, ללא הגבלה: (i) הסיכון שהתנאים לסגירת שילוב העסקים לא יתקיימו, לרבות אי קבלת אישור בעלי המניות בזמן או בכלל לשילוב העסקים או אי קבלת אישורים רגולטוריים נדרשים בזמן או בכלל, כולל של בית המשפט העליון לצדק של קוויבק; (2) אי-ודאות לגבי עיתוי השלמת השילוב העסקי והיכולת של כל אחת מהחברות Prospector, LeddarTech ו-Newco להשלים את שילוב העסקים; (3) האפשרות שלא יתממשו תועלות צפויות אחרות של שילוב העסקים, והטיפול הצפוי במס של שילוב העסקים; (4) התרחשותו של אירוע כלשהו העלול להביא לסיום צירוף העסקים; (5) הסיכון שהתדיינות משפטית של בעלי מניות בקשר לשילוב העסקים או להסדרים או חקירות אחרים עלולה להשפיע על העיתוי או ההתרחשות של שילוב העסקים או לגרום לעלויות משמעותיות של הגנה, שיפוי וחבות; (6) שינויים בתנאים כלכליים כלליים ו/או ספציפיים לתעשייה; (7) שיבושים אפשריים משילוב העסקים שעלולים לפגוע בעסקי LeddarTech; (8) היכולת של LeddarTech לשמור, למשוך ולהעסיק אנשי מפתח; (9) תגובות שליליות פוטנציאליות או שינויים ביחסים עם לקוחות, עובדים, ספקים או צדדים אחרים הנובעים מההודעה או ההשלמה של שילוב העסקים; (10) אי ודאות עסקית פוטנציאלית, לרבות שינויים בקשרים עסקיים קיימים, במהלך תקופת השילוב העסקי שעלולה להשפיע על הביצועים הפיננסיים של LeddarTech; (11) התפתחויות חקיקתיות, רגולטוריות וכלכליות; (12) חוסר יכולת חיזוי וחומרה של אירועים קטסטרופליים, כולל, אך לא רק, מעשי טרור, התפרצות מלחמה או מעשי איבה וכל מגיפה, מגיפה או התפרצות מחלה (כולל COVID-19), כמו גם תגובת ההנהלה לכל אחד מהגורמים האמורים; (13) גישה להון ולמימון ויכולתה של LeddarTech לשמור על עמידה בהתחייבויות חוב; ו-(14) גורמי סיכון אחרים כמפורט מעת לעת בדו"חות של פרוספקטור המוגשים ל-SEC, לרבות הדוח השנתי של Prospector על גבי טופס 10-K, דוחות רבעוניים תקופתיים על גבי טופס 10-Q, דו"חות שוטפים תקופתיים על גבי טופס 8-K ומסמכים אחרים שהוגשו ל-SEC, וכן גורמי הסיכון שייכללו בהצהרת הרישום. הרשימה לעיל של גורמים חשובים אינה ממצה. לא Prospector ולא LeddarTech יכולות להבטיח שהתנאים לשילוב העסקים יתקיימו. למעט כפי שנדרש על פי החוק החל, Prospector ו- LeddarTech אינן נוטלות על עצמן כל מחויבות לתקן או לעדכן כל הצהרה צופה פני עתיד, או לבצע הצהרות צופות פני עתיד אחרות, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או אחרת.

אין הצעה או שידול

הודעה זו לעיתונות אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לקנות ניירות ערך כלשהם של Prospector או Newco, שידול להצבעה או אישור כלשהם, ולא תהיה כל מכירה של ניירות ערך בכל תחום שיפוט שבו הצעה, שידול או מכירה כאמור יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או ההסמכה על פי חוקי ניירות הערך של כל תחום שיפוט כזה. לא תיעשה הצעה של ניירות ערך אלא באמצעות תשקיף העומד בדרישות סעיף 10 לחוק ניירות ערך משנת 1933, כפי שתוקן ("חוק ניירות ערך").

משתתפים בשידול

Prospector, LeddarTech ו- Newco, וחלק מהדירקטורים, נושאי המשרה הבכירים והעובדים שלהם בהתאמה, עשויים להיחשב כמשתתפים בשידול של מיופה כוח בקשר לשילוב העסקי. מידע על הדירקטורים ונושאי המשרה הבכירים של Prospector ניתן למצוא בדו"ח השנתי על גבי טופס 10-K לשנת הכספים שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2022, שהוגש ל-SEC ב-31 במרץ 2023. מידע לגבי האנשים שעלולים, על פי כללי ה-SEC, להיחשב כמשתתפים בשידול לשליחים בקשר לשילוב העסקים, כולל תיאור האינטרסים הישירים או העקיפים שלהם, על ידי אחזקות ביטחוניות או בדרך אחרת, יפורט בהצהרת הרישום ובחומרים רלוונטיים אחרים כאשר הם מוגשים ל-SEC. מסמכים אלה ניתן לקבל ללא תשלום מהמקור המצוין לעיל.

למידע נוסף:

Daniel Aitken, Vice-President, Global Marketing, Communications and Investor Relations, LeddarTech Inc. Tel.: + 1-418-653-9000 ext. 232 [email protected]

אתר קשרי משקיעים https://investors.LeddarTech.com

איש קשר לקשרי משקיעים: Kevin Hunt, ICR Inc. [email protected]

איש קשר במדיה הפיננסית: Dan Brennan, ICR Inc. [email protected]

Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision וסמלי לוגו קשורים הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של LeddarTech Inc. וחברות הבנות שלה. כל שאר המותגים, שמות המוצרים והסימנים הם או עשויים להיות סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים המשמשים לזיהוי מוצרים או שירותים של בעליהם בהתאמה.