דרוג:

הייאט משלימה את רכישת Apple Leisure Group ובכך הופכת למובילה עולמית בתחום נסיעות הפנאי היוקרתיים הכול כלול

ממוקמת היטב כדי ללכוד ביקוש משמעותי והולך לנסיעות פנאי עם הצעות משופרות מקצה לקצה משופרות ותיק השקעות מגוון יותר ויותר

מחזקת את התחייבותה המורחבת למכירת נכסים להפקת הכנסות נוספות בסך 2 מיליארד דולר עד סוף 2024; משלימה באופן מלא את המחויבות הקיימת

שיקאגו, 2 בנובמבר 2021, (BUSINESS WIRE) :

תאגיד המלונות הייאט (NYSE: H) הכריזו היום כי הייאט השלימה את רכישת Apple Leisure Group (ALG), עליה יצאה הודעה לפני זמן מה, אשר מספקת שירותי ניהול אתרי נופש, תיירות ואירוח יוקרתיים, מחברות מסונפות של כל אחת, מ- KKR ו- KSL Capital Partners, LLC.

הייאט מכפילה את יריעת אתרי הנופש שלה ברחבי העולם תוך הוספת תלקיט מותג קולקציית AMR ^TM , הכולל מאה מלונות ואתרי נופש, הפועלים בעשר מדינות, לצד רשת המונה 24 עסקאות בפועל בצפון ובדרום אמריקה, ובאירופה. אי לכך, כעת הייאט מציעה אחת מהקולקציות הגדולות ביותר  בעולם של אתרי נופש יוקרתיים על בסיס "הכל כלול", לרבות יעדים חדשים מבחינת הייאט, כגון אקפולקו, קורסאו, האיים הקנריים, מנורקה וסנט מרטין. באמצעות רכישה זו, הייאט הוסיפה נכסים ב-11 שווקים אירופיים חדשים והרחיבה את חותם המותג האירופי שלה ב-60%, דבר אשר חיזק את פוטנציאל הצמיחה של הייאט באזור מכריע מבחינת הביקוש לתיירות נופש עולמית.

נוסף על כך, הייאט מציעה אף יותר אפשרויות וחוויות לאורחי היוקרה שלה ולמאגר הלקוחות שלה, ואף משפרת את חווית תיירות הנופש מקצה לקצה באמצעות הכלים הבאים:

*מועדון החופשות הבלתי מוגבלות ® מקולקציית AMR ^TM, מועדון מנויים אקסקלוסיבי, שחבריו נהנים מתעריפים מועדפים ומהטבות אחרות תוך שימוש במתקני קולקציית AMR ^TM

*חופשות ® ALG, אחד מספקי חבילות החופשות ופלטפורמות הפצת תיירות הנופש הגדולים ביותר בצפון אמריקה, אשר נותן שירות בארצות הברית, במקסיקו ובקריביים.

*אמסטר, חברה מובילה בתחום שירותי ניהול רילוקיישן.

*טרייספט פתרונות ®, פלטפורמת טכנולוגיית תיירות נופש ייחודית.

הייאט מתווה דרכים בהן תכנית הנאמנות World of Hyatt ®  ומועדון החופשות הבלתי מוגבלות של חברת ALG יוכלו להעניק ערך מוסף והטבות נאמנות ייחודיות למאגר המנויים של כל אחת מהחברות הללו. הייאט מתכננת לשלב את קולקציית AMR ^TM  בתכנית World of Hyatt  בשנת 2022, כך שהמנויים יוכלו להרוויח ולפדות נקודות במסלול ביותר ממאה מלונות ואתרי נופש של חברת AMR ^TM.

"רכישת ALG על ידי הייאט מהווה רגע מכונן מבחינת המותג בלמעלה מ-60 שנות החברה, ומחזקת את המורשת שלנו כמובילה בתחום האירוח", כך אמר מרק הופלמזיאן, נשיא ומנכ"ל הייאט. "הייאט ו-ALG הינן בעלות תלקיטי מותג המשלימים זה את זה במידה רבה מאוד, ואשר חולקים מחויבות עמוקה לחוויות עמיתים ואורחים, כאשר האכפתיות עומדת במרכז. מאז הכניסה לתחום חופשות "הכל כלול" יוקרתיות, הצומח במהירות, בשנת 2013, אנו נמצאים בעמדה אידיאלית למתן מענה ראוי לביקוש המובהק והגובר לתיירות נופש, ולהרחיב את האירוח ברמה הגבוהה ביותר שאנו נותנים לטווח רחב של תיירים חדשים. אנו נרגשים לקבל את צוות ALG אל משפחת הייאט, ומחכים לעבודה משותפת, על מנת להגיע לרמות צמיחה חדשות וליצירת ערך עבור כל בעלי העניין, לרבות בעלי המניות שלנו, הבעלים, הלקוחות, האורחים, המנויים והעמיתים".

"היום הוא תחילת פרק חדש בחיי ALG, שבו נמשיך לבנות את הנאמנות העזה ואת המוניטין שיצרנו באמצעות מותגי ושירותי התיירות שלנו, כעת כחלק מחברת הייאט", כך אמר אלחנדרו ריינל, מנכ"ל ונשיא, Apple Leisure Group. "אנו מאמינים בלב שלם כי נוכל להגיע להישגים רבים וגדולים יותר יחד, ואנו נלהבים לנוכח ההזדמנויות שלפנינו להרחבת המשפחה, לרבות חברי צוות ALG, אשר נרגשים להצטרף אל ארגון עולמי גדול יותר. בזכות המומחיות של הייאט כערך מוסף, אנו מצפים להאיץ את ההתרחבות שלנו תוך קבלת תיירים נוספים והפיכת חלומות חופשה לזיכרונות לכל החיים".

אלחנדרו ריינל ימשיך לעמוד בראש ALG הצוות המנהל הנוכחי. הקבוצה תשמש כיחידה עסקית ייחודית בתוך הייאט. מר ריינל הצטרף לצוות הניהול בפועל של הייאט, וכפוף למר הופלמזיאן.

בספטמבר האחרון, היאט ממשה את התחייבות העברת הנכסים שלה, ששווים עמד על $1.5 מיליארד בשנת 2019, והניב מעל $3 מיליארד תשואה ממומשת, מאז שהושקה אסטרטגיית העברת הנכסים שלה בשנת 2017, כמיזוג פי 17 EBITDA. הייאט אף תחדש את התחייבותה להניב תשואה של 2 מיליארד דולר נוספים בתמורה ממימוש נכסים עד סוף שנת 2024.

יועצים

בקשר לעסקה, BDT & Company, LLC ו-J.P. Morgan שימשו כיועצים פיננסיים של הייאט, ו-Latham & Watkins LLP שימשה כיועצת המשפטית שלה. PJT Partners שימש כיועץ פיננסי ל-ALG, ו-Simpson Thacher & Bartlett LLP LLP שימשו כיועצים המשפטיים שלה.  Credit Suisse ו- Deutsche Bank Securities Inc.  שימשu כיועצים פיננסיים ל-KKR and KSL Capital Partners.

המונח "הייאט" משמש בהודעה זו לצורך נוחות והוא מתייחס לתאגיד המלונות הייאט (Hyatt Hotels Corporation) ו/או עבור אחד או יותר מהשותפים שלו.

אודות Hyatt Hotels Corporation

תאגיד המלונות הייאט, עם מטה שממוקם בשיקגו, הוא חברת אירוח גלובלית מובילה המציעה 20 מתגי פרמיום. נכון ל-30 ביוני, 2021, הפורטפוליו של החברה מכיל יותר מ-1,000 מלונות ונכסים המציעים שירות ב'הכל כלול' ב-68 מדינות ברחבי שש יבשות. המטרה של החברה היא לדאוג לאנשים כך שהם יהיו המודיעים הטובים ביותר על ההחלטות העסקיות ואסטרטגיית הצמיחה שלה, והוא מתכוונת למשוך ולשמור על עובדים מובילים, לבנות מערכות יחסים עם אורחים וליצור ערך לבעלי המניות. חברות הבת של החברה מפעילות, מנהלות, מוכרות זיכיונות, מחזיקות, משכירות, מפתחות, נותנות רישיון או מספקות שירותים לבתי מלון, אתרי נופש, מגורים ממותגים ונכסי בעלות על נופש, כולל ותחת שמות המותגים Park Hyatt, Miraval, Grand Hyatt, Alila, Andaz,The Unbound Collection by Hyatt, Destination by Hyatt, Hyatt Regency, Hyatt, Hyatt Ziva, Hyatt Zilara, Thompson Hotels, Hyatt Centric, Caption by Hyatt, JdV by Hyatt, Hyatt House, Hyatt Place,tommie, UrCove ו-Hyatt Residence Club, והיא מפעילה את תוכנית החברים World of Hyatt המספקת הטבות מובחנות וחוויות בלעדיות לחברים המוערכים. למידע נוסף בקרו ב-www.hyatt.com.

אודות Apple Leisure Group®

Apple Leisure Group®  (ALG) היא קבוצת ניהול מותגים, טיולים ואירוח צפון אמריקנית עם מודל עסקי ייחודי המשרתת מטיילים ביעדים בכל רחבי העולם. ALG, באמצעות קבוצת החברות השותפות שלה, מספקת באופן קבוע ערך יוצא מן הכלל למטיילים וביצועים חזקים לטובת בעלי אתרי הנופש ושותפיהם, וזאת באמצעות מינוף אסטרטגי של פורטפוליו המותגים שלה, כולל: AMResorts LP, או אחד או יותר מהשותפים שלה שבאופן קולקטיבי מספקים מכירות, שיווק ושירותי ניהול מותג עברו אתרי נופש ומלונות ממותגים תחת AMR Collection כולל מותגי יוקרה ברמת 4 ו-5 כוכבים עטורי פרסים וביניהם: Secrets Resorts & Spa, Dreams Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas, Zoëtry Wellness & Spa Resorts, Alua Hotels & Resorts, Sunscape Resorts & Spas ו-Now Resorts & Spas; ALG Vacations, מהמוכרות הגדולות ביותר של חבילות חופשה וטיסות צ'רטר בארצות הברית עבור טיולים למקסיקו והקריביים, עם מותגים מבוססים היטב: Apple Vacations, Funjet Vacations, Travel Impressions, CheapCaribbean.com, BeachBound, Blue Sky Tours, Southwest Vacations ו-United Vacations; תוכנית מועדון החברים האקסקלוסיבית Unlimited Vacation Club, שירותי ניהול יעדים הטובים מסוגם המסופקים באמצעות Amstar DMC; וכן ספקית הפתרונות הטכנולוגיים החדשניים Trisept Solutions, המחברת יותר מ-88,000 סוכני נסיעות בהם ספקי טיולים מובילים. למידע נוסף על היתרון של Apple Leisure Group, בקרו  www.appleleisuregroup.com

הצהרות צופות פני עתיד

הצהרות צופות פני עתיד בהודעה לעיתונות זו, שאינן עובדות היסטוריות, הן הצהרות צופות פני עתיד במשמעותו של חוק הרפורמה בליטיגציה של ניירות ערך פרטיים בשנת 1995. הצהרות אלה כוללות הצהרות על הרכישה המוצעת של החברה של Apple Leisure Group, לרבות היתרונות הפיננסיים והתפעוליים הצפויים הנובעים מהרכישה, יתרונות האורחים והבעלים הנובעים מהרכישה, הביצועים הפיננסיים הצפויים של Apple Leisure Group, הסכום והעיתוי של פריסת נכסים עתידית ומכפילי מכירות צפויים של נטיות נכסים אלה, פרופיל הנזילות של החברה, מספר הנכסים הצפויים להיפתח בעתיד, הצמיחה הצפויה של נסיעות היוקרה העולמיות ותמהיל ההכנסות של חדרי הפנאי המערכתיים של החברה, הרווחים העתידיים הצפויים של החברה המשולבת, ההטבות הצפויות והערך המוסף מתוכנית הנאמנות העולמית של הייאט והצעת החברות של Apple Leisure Group, מקורות מימון צפויים לרכישה המוצעת של Apple Leisure Group, השפעת חוב שנגרמה בקשר עם הרכישה על מצב דירוג ההשקעה של החברה, ציר הזמן הצפוי להשלמת הרכישה, תכניות החברה, אסטרטגיות, תחזית, ביצועים פיננסיים, תחזיות, הצעות מימון, סיכויים או אירועים עתידיים וכרוך בסיכונים ידועים ולא ידועים שקשה לחזות. כתוצאה מכך, התוצאות, הביצועים או ההישגים בפועל שלנו עשויים להיות שונים מהותית מאלה המובעים או משתמעים מהצהרות צופות פני עתיד אלה. במקרים מסוימים, באפשרותך לזהות הצהרות צופות פני עתיד על-ידי שימוש במילים כגון "עשוי", "יכול", "לצפות", "מתכוון", "תוכנית", "לחפש", "לצפות", "להאמין", "להעריך", "לחזות", "פוטנציאל", "להמשיך", "סביר", "יהיה", "היה" וריאציות של מונחים אלה וביטויים דומים, או השלילי של מונחים אלה או ביטויים דומים. הצהרות צופות פני עתיד כאלה מבוססות בהכרח על הערכות והנחות, שלמרות שהן נחשבות סבירות על ידינו ועל ידי ההנהלה שלנו, אינן ודאיות מטבען. גורמים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית מהציפיות הנוכחיות כוללים, בין היתר, סיכונים הקשורים ליכולת לממש את הרכישה המוצעת של Apple Leisure Group ואת עיתוי סגירת העסקה המוצעת; יכולתה של החברה לשלב בהצלחה את עובדי Apple Leisure Group ותפעולה בחברה; היכולת לממש את היתרונות והסינרגיות הצפויים של הרכישה המוצעת של Apple Leisure Group במהירות או במידה הצפויה; סיכונים הקשורים ליכולת להשיג כל מימון שקל בתנאים נוחים או בכלל; סיכונים המשפיעים על מגזרי היוקרה והלינה הכל כלול; משך מגפת COVID-19 וקצב ההתאוששות בעקבות המגפה, כל תחייה נוספת, או גרסאות COVID-19; ההשפעות לטווח הקצר והארוך יותר של מגפת COVID-19, כולל הביקוש לנסיעות, עסקים ארעיים וקבוצתיים, ורמות אמון הצרכנים; השפעת מגפת COVID-19, כל התעוררות נוספת, או גרסאות COVID-19, והשפעת פעולות שממשלות, עסקים ויחידים נוקטים בתגובה, על כלכלות גלובליות ואזוריות, מגבלות או איסורי נסיעה ופעילות כלכלית, לרבות משך והיקף השפעתה על שיעורי האבטלה והוצאות הצרכן לפי שיקול דעת; הפצה רחבה של חיסוני COVID-19 וקבלה רחבה על ידי האוכלוסייה הכללית של חיסונים כאלה; היכולת של בעלי צד שלישי, זכיינים או שותפים למיזם אירוח לנווט בהצלחה את ההשפעות של מגפת COVID-19, כל תחייה נוספת, או גרסאות COVID-19; אי-ודאות כלכלית כללית בשווקים מרכזיים בעולם והחמרה בתנאים הכלכליים העולמיים או ברמות נמוכות של צמיחה כלכלית; קצב ההתאוששות הכלכלית בעקבות ההאטה הכלכלית; רמות ההוצאה במגזרים עסקיים, פנאי והכל כלול, כמו גם אמון הצרכנים; ירידות בתפוסה ובתעריף היומי הממוצע; ראות מוגבלת ביחס להזמנות עתידיות; אובדן אנשי מפתח; תנאים פוליטיים וגיאו-פוליטיים מקומיים ובינלאומיים, לרבות תסיסה פוליטית או אזרחית או שינויים במדיניות הסחר; מעשי איבה, או חשש ממעשי איבה, לרבות פיגועים עתידיים, המשפיעים על הנסיעות; תאונות הקשורות לנסיעות; אסונות טבעיים או מעשה ידי אדם כגון רעידות אדמה, צונאמי, סופות טורנדו, הוריקנים, שיטפונות, שריפות בר, דליפות נפט, תקריות גרעיניות והתפרצויות עולמיות של מגיפות או מחלות מדבקות, כגון מגפת COVID-19, או חשש להתפרצויות כאלה; היכולת שלנו להשיג בהצלחה רמות מסוימות של רווח תפעולי בבתי מלון שיש להם מבחני ביצועים או ערבויות לטובת בעלי הצד השלישי שלנו; ההשפעה של שיפוצים ושיפוץ מלונות; סיכונים הקשורים לתוכניות הקצאת ההון שלנו, תוכנית רכישה חוזרת של מניות ותשלומי דיבידנד, כולל הפחתה, או ביטול או השעיה של, פעילות רכישה חוזרת או תשלומי דיבידנד; האופי העונתי והמחזורי של עסקי הנדל"ן והאירוח; שינויים בהסדרי ההפצה, למשל באמצעות מתווכים בנסיעות באינטרנט; שינויים בטעמים ובהעדפות של הלקוחות שלנו; קשרים עם עמיתים ואיגודי עובדים ושינויים בדיני העבודה; מצבם הפיננסי של בעלי נכסים, זכיינים ושותפי מיזם אירוח של צד שלישי; חוסר היכולת האפשרי של בעלי צד שלישי, זכיינים או שותפי פיתוח לגשת להון הדרוש למימון הפעילות השוטפת או ליישום תוכניות הצמיחה שלנו; סיכונים הקשורים לרכישות ונטיות פוטנציאליות והכנסת מושגי מותג חדשים; עיתוי הרכישות והנטיות והיכולת שלנו לשלב בהצלחה רכישות שהושלמו עם פעולות קיימות; אי השלמת עסקאות מוצעות בהצלחה (כולל אי עמידה בתנאי סגירה או קבלת אישורים נדרשים); היכולת שלנו לבצע בהצלחה את האסטרטגיה שלנו להרחיב את עסקי הניהול והזכיינות שלנו ובמקביל להקטין את בסיס נכסי הנדל"ן שלנו בתוך מסגרות זמן ממוקדות ובערך הצפוי; ירידות בשווי נכסי הנדל"ן שלנו; סיום בלתי צפוי של הסכמי הניהול או הזיכיון שלנו; שינויים בחוק המס הפדרלי, המדינתי, המקומי או הזר; העלאות ריבית ועלויות תפעול; תנודות בשערי מטבע חוץ או ארגון מחדש של מטבע; חוסר קבלה של מותגים חדשים או חדשנות; התנודתיות הכללית בשוקי ההון ויכולתנו לגשת לשווקים אלה; שינויים בסביבה התחרותית בתעשייה שלנו, לרבות כתוצאה ממגפת COVID-19, איחוד התעשייה והשווקים שבהם אנו פועלים; היכולת שלנו להגדיל בהצלחה את תוכנית הנאמנות של עולם הייאט; אירועי סייבר וכשלים בטכנולוגיית מידע; תוצאות הליכים משפטיים או מנהליים; והפרות של תקנות או חוקים הקשורים לעסקי הזכיינות שלנו; וסיכונים אחרים הנדונים בהגשת החברה לרשות לניירות ערך, כולל הדוח השנתי שלנו על טופס  10-Kודוחות רבעוניים בטופס  10-Q, אשר הגשות זמינות מהרשות לניירות ערך. אנו מזהירים אותך שלא להסתמך יתר על המידה על הצהרות צופות פני עתיד, אשר נעשות רק נכון למועד הודעה זו לעיתונות. איננו מתחייבים או נוטלים על עצמנו כל מחויבות לעדכן בפומבי אף אחת מהצהרות צופות פני עתיד אלה כדי לשקף תוצאות בפועל, מידע חדש או אירועים עתידיים, שינויים בהנחות או שינויים בגורמים אחרים המשפיעים על הצהרות צופות פני עתיד, למעט במידה הנדרשת על פי החוק החל. אם נעדכן הצהרה צופה פני עתיד אחת או יותר, אין להסיק כי נבצע עדכונים נוספים ביחס להצהרות צופות פני עתיד אלה או אחרות.

גלריית מולטימדיה / תמונות זמינים בקישור הבא https://www.businesswire.com/news/home/20211102005724/en

אנשי קשר:

Media Contact:
Franziska Weber
+1 312 780 6106
[email protected]

Investor Contact:
Noah Hoppe
+1 312 780 5991
[email protected]

מקור: Hyatt Hotels Corporation

תוכן הודעה זו בשפת המקור, היא הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. התרגומים הם למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם עם המסמך בשפת המקור, שהוא הגרסה היחידה של טקסט זה שהוא בעל תוקף משפטי.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769