Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

דרוג:

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Forward-Looking Statements

This press release contains forward-looking statements. Investors are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, including statements about the completion, timing and size of the initial public offering and the commencement of trading on the Nasdaq Global Select Market. Each forward-looking statement is subject to the inherent uncertainties in predicting future results and conditions and no assurance can be given that the initial public offering discussed above will be completed on the terms described or at all. Completion of the proposed initial public offering and the terms thereof are subject to numerous factors, many of which are beyond the control of Zenas, including, without limitation, market conditions, failure of customary closing conditions and the factors discussed in the “Risk Factors” section of the prospectus that forms a part of the registration statement, in the form last filed with the SEC. These forward-looking statements speak only as of the date of this press release and Zenas undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769


תגיות של המאמר: Zenas BioPharma | Zenas |

כתבות נוספות בקטגוריה קריירה ועבודה, כספים ופיננסים

מועד אחרון לתביעה נגד TMDX: רוזן, משרד עורכי דין מוביל, מעודד את המשקיעים ב-TransMedics Group, Inc.   עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר להשיג ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב של 15 באפריל בתביעה ייצוגית בניירות ערך שהחלה החברה – TMDX משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
מועד אחרון לתביעה נגד NMRA: רוזן, משרד עורכי דין מכובד ברחבי העולם, מעודד את המשקיעים ב- Neumora Therapeutics, Inc.   עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר להשיג ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב של 7 באפריל בתביעה ייצוגית בניירות ערך שהוגשה לראשונה על ידי המשרד – NMRA משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
ערים גלובליות חופשיות: חזון חדש להפיכת משבר ההגירה להזדמנות כשגישות קונבנציונליות נכשלות, ערים גלובליות חופשיו
eXp Realty מציגה לראשונה את תוכנית החסות המשותפת להאצת העתיד והצמיחה של הסוכנים העובדים בשיתוף פעולה ®eXp Realty, "חברת תיווך הנדל"ן שהכי ממוקדת בעולם
התראת מועד אחרון לתביעה נגד GSK: רוזן, משרד עורכי דין מדורג ומוביל, מעודד את משקיעי GSK plc  עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר להבטיח ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב של 7 באפריל בתביעה ייצוגית בניירות ערך – GSK משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
התראת מועד אחרון לתביעה נגד MRK: רוזן, משרד עורכי דין מובילים במשפט, מעודד את משקיעי Merck & Co., Inc.  עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר להבטיח ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב של 14 באפריל בתביעה ייצוגית בניירות ערך – MRK משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
התראת מועד אחרון לתביעה נגד FMC: רוזן, יועץ למשקיעים מהימן, מעודד את משקיעי FMC Corporation  עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר להבטיח ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב של 14 באפריל בתביעה ייצוגית בניירות ערך – FMC משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
Zema Global מחזקת את ההצעות האנליטיות שלה באמצעות רכישת cQuant.io ‏Zema Global, ספקית מובילה של פתרונות לניתוח ולניה
Anaqua מכריזה על שינויי הנהלה ביפן, ובאופן נרחב יותר באזור אסיה-פסיפיק Anaqua, ספקית מובילה של פתרונות ושירותים טכנולוגיי
ROYC ו-BCG: מנצלים הזדמנות לניהול הון בשוק הפרטי בסך 3 טריליון דולר היקף הנכסים המנוהלים בשוק הפרטי (AuM) גדל בקצב של
Miller Barondess מגישה תביעה נגד Nissan North America בנוגע לתוכנית לכאורה לחסל את עסקיה של סוכנות רכב ‏Trophy Universal City Group, LLC ו-Trophy West Co
Future Fuels מקדמת אסטרטגיית חיפוש בקנה מידה מחוזי עבור פרויקט האורניום באגן הורנבי; מספקת עדכון שיווקי Future Fuels Inc. (TSXV:FTUR)(FSE:S0J) ("Future F
 אנדרסן גלובל מרחיבה את הפלטפורמה הקנדית עם MMCA&Associates LLP Andersen Global אנדרסן גלובל מחזקת את הפלטפורמה הק
Bitget מרחיבה את שירותי ההלוואות המוסדיות כדי לתמוך בכל צמדי המסחר בספוט Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה
Presidio Investors מקבלת בברכה את וויני סאד כשותפה התפעולית החדשה ‏Presidio Investors שמחה להכריז כי וויני סאד (Wyne
אנטרה ביו מודיעה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2024 כולה ומספקת עדכונים עסקיים אנטרה ביו Entera Bio Ltd. (נאסד"ק: ENTX), מובילה
Curium משלימה את רכישת Monrol כחלק מהתוכנית שלה להרחיב משמעותית את הקיבולת של לוטיציום-177 וטביעת הרגל של השימוש ב-PET Curium (קוריום), מובילה עולמית ברפואה גרעינית, שמח
אנדרסן גלובל מרחיבה את יכולות מיזוגים ורכישות והערכות שווי באיחוד האמירויות Andersen Global אנדרסן גלובל מרחיבה את נוכחותה במז
AlbaCore משיקה את אסטרטגיית ההלוואות הישירות לבכירים, עם התחייבויות מצד ADIA ותאגיד הנאמנות והבנקאות של מיצובישי UFJ מומחית האשראי האירופית AlbaCore Capital Group (“Al
הדו"ח הגלובלי של NIQ חושף אתגרים והזדמנויות לצמיחת המותגים הפרטיים ומוצרים ממותגים ‏NielsenIQ (NIQ) פרסמה היום את הדו"ח הרמוניה על המ
הוסף תגובה 
תגובות  ( תגובות)