Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

דרוג:

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Forward-Looking Statements

This press release contains forward-looking statements. Investors are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, including statements about the completion, timing and size of the initial public offering and the commencement of trading on the Nasdaq Global Select Market. Each forward-looking statement is subject to the inherent uncertainties in predicting future results and conditions and no assurance can be given that the initial public offering discussed above will be completed on the terms described or at all. Completion of the proposed initial public offering and the terms thereof are subject to numerous factors, many of which are beyond the control of Zenas, including, without limitation, market conditions, failure of customary closing conditions and the factors discussed in the “Risk Factors” section of the prospectus that forms a part of the registration statement, in the form last filed with the SEC. These forward-looking statements speak only as of the date of this press release and Zenas undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769


תגיות של המאמר: Zenas BioPharma | Zenas |

כתבות נוספות בקטגוריה קריירה ועבודה, כספים ופיננסים

היום המועד האחרון לתביעה ייצוגית נגד ALDX: רוזן, חברה שפתחה בהליכים ראשונה, מעודדת משקיעים ב-Aldeyra Therapeutics, Inc עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר לקבל ייעוץ משפטי לפני המועד החשוב ב-29 במאי בתביעה ייצוגית לניירות ערך שהוגשה לראשונה על ידי המשרד – ALDX משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
סטונשילד קפיטל סוגרת את Opportunity Fund IV שזכתה לרישום יתר בסכום תקרה קשיחה של 1.5 מיליארד אירו סטונשילד קפיטל (Stoneshield Capital ), חברת השקעות
Framery מכריזה על קו מוצרים חדש של Gradus™ המיועד לשווקים בארה"ב ובקנדה חברת Framery חשפה היום את Gradus, סדרה חדשה של תאי
OpenRouter גייסה 113 מיליון דולר בסבב גיוס סדרה B בהובלת CapitalG, בזמן שנפח הפעילות השבועי שלה זינק ל-25 טריליון אסימונים OpenRouter, פלטפורמת חילופי מודלי הבינה המלאכותית,
AACSB ואגודות מדעיות מפרסמות מסגרת לקידום השפעת המחקר על חינוך עסקי בתי ספר למנהל עסקים נמצאים תחת לחץ גובר להוכיח שהמ
שדרגו את האסטרטגיה שלכם: השקת תחרות מסחר גלובלית עם פרסים כספים גדולים קבוצת EBC Financial (EBC), הברוקרית הטובה בעולם על
מחר המועד האחרון לתביעה ייצוגית נגד VITL: רוזן, משרד עורכי דין מוכר מאוד , מעודד את משקיעי Vital Farms, Inc עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר לקבל ייעוץ משפטי לפני המועד האחרון החשוב ב-26 במאי בתביעה ייצוגית בניירות ערך שהוגשה לראשונה על ידי המשרד– VITL משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
מחר המועד האחרון החשוב לתביעה ייצוגית נגד SMCI: רוזן, משרד עורכי דין גלובלי ומוביל, מעודד את משקיעי Super Micro Computer, Inc עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר לקבל ייעוץ משפטי לפני המועד החשוב ב-26 במאי בתביעה ייצוגית לניירות ערך – SMCI משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי
מועד אחרון לתביעה ייצוגית בניירות ערך נגד PINS: רוזן, משרד עורכי דין מוביל, מעודד משקיעים ב-Pinterest, Inc עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר לקבל ייעוץ משפטי לפני המועד החשוב ב-29 במאי בתביעה ייצוגית לניירות ערך – PINS משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
מועד אחרון לתביעה ייצוגית נגד ALDX: רוזן, יועץ גלובלי מוביל, מעודד משקיעים ב-Aldeyra Therapeutics, Inc עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר להשיג ייעוץ משפטי לפני המועד החשוב ב-29 במאי בתביעה ייצוגית לניירות ערך שהוגשה לראשונה על ידי המשרד – ALDX משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
סטונשילד קפיטל רוכשת 15% ממניות אקסולום מ-OMERS סטונשילד קפיטל (Stoneshield Capital ) הודיעה היום
Bitget הופכת את האמירה 'הקריפטוגרפיה מתה' לקאמבק עם הקמפיין Flip the Slice לרגל חגיגות יום הפיצה של ה-Bitcoin Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הש
EMGA סידרה מימון של 15 מיליון דולר לבנק Asia Alliance מ-OeEB Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) שמחה ל
מרקי ברנדס נכנסת לשותפות אסטרטגית עם קבוצת DAMAC לרכישת רוב השליטה במותג רוברטו קאוואלי Marquee Brands, חברת ניהול מותגי הפרימיום הגלובלית
ריקרדו פברי מצטרף כמנהל טכנולוגיה ראשי ל- Audiencerate - מתחיל שלב הפלטפורמות המונעות על ידי בינה מלאכותית עבור עסקים קטנים ובינוניים וסוכנויות מדיה Audiencerate Ltd, אחת ממספר מצומצם של שותפות העלאה
ג'ונס מנוויל הכריזה על ג’ון וסוטה כמנכ"ל החדש ‏Johns Manville ‏(JM), חברה גלובלית לבנייה ויצרנית
מועד אחרון לתביעה ייצוגית נגד SMCI: רוזן, יועץ למשקיעים מהימן, מעודד את משקיעי Super Micro Computer, Inc עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר לקבל ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב ב-26 במאי בתביעה ייצוגית לניירות ערך - SMCI משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
הודעת מועד אחרון לתביעה ייצוגית נגד NUAI: רוזן, משרד עורכי דין מוכר מאוד, מעודד משקיעים ב- New Era Energy & Digital, Inc. עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר לקבל ייעוץ משפטי לפני המועד האחרון החשוב ב-1 ביוני בתביעה ייצוגית לניירות ערך – NUAI משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
מועד אחרון לתביעה ייצוגית נגד VITL: רוזן, חברה שפתחה בהליכים ראשונה, מעודדת את משקיעי Vital Farms, Inc עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר לקבל ייעוץ משפטי לפני המועד האחרון החשוב ב-26 במאי בתביעה ייצוגית בניירות ערך שהוגשה לראשונה על ידי החברה– VITL משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
הודעת מועד אחרון לתביעה ייצוגית נגד GOSSAMER: רוזן, יועץ למשקיעים מוביל, מעודד משקיעים ב- Gossamer Bio, Inc. עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר לקבל ייעוץ משפטי לפני המועד האחרון החשוב בתביעה ייצוגית לניירות ערך – GOSS מדוע: משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד ע
הוסף תגובה 
תגובות  ( תגובות)