Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

דרוג:

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Forward-Looking Statements

This press release contains forward-looking statements. Investors are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, including statements about the completion, timing and size of the initial public offering and the commencement of trading on the Nasdaq Global Select Market. Each forward-looking statement is subject to the inherent uncertainties in predicting future results and conditions and no assurance can be given that the initial public offering discussed above will be completed on the terms described or at all. Completion of the proposed initial public offering and the terms thereof are subject to numerous factors, many of which are beyond the control of Zenas, including, without limitation, market conditions, failure of customary closing conditions and the factors discussed in the “Risk Factors” section of the prospectus that forms a part of the registration statement, in the form last filed with the SEC. These forward-looking statements speak only as of the date of this press release and Zenas undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769


תגיות של המאמר: Zenas BioPharma | Zenas |

כתבות נוספות בקטגוריה קריירה ועבודה, כספים ופיננסים

Andersen Consulting מרחיבה את הצעת ההון האנושי עם הצטרפותה של Jakarta Consulting Group Andersen Consulting מעמיקה את יכולותיה באמצעות הסכ
הצהרה משותפת בין-תעשייתית: יש לאמץ עיבוד משותף בתעשיית המלט באופן נרחב יותר לניהול גלובלי של פסולת בר-קיימא ארגונים מובילים בתעשייה פרסמו הצהרה משותפת המדגישה
חברת MBAK Energy Solutions, Inc.  (OTC:MBAK) ממנה את ד"ר קונדה שיבה לדירקטוריון MBAK Energy Solutions, Inc. (OTC:MBAK) מינתה את ד
Primient תרכוש בעלות מלאה על Primient Covation, LLC חברת Primient, מובילה עולמית בתחום הייצור הביולוגי
מדד האקוסיסטם של היזמות הדיגיטלית העולמית חושף פער בולט בין מוכנות דיגיטלית ליכולת צמיחה מכון וינה ללימודים גלובליים (VIGS), מכון מחקר עצמא
הסקירה של Bitget ל-2025: UEX מובילה את ההתכנסות של שווקי קריפטוגרפים ומסורתיים Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, פרס
מנתוני ניתוח של ריסקיפייד עולה כי 1 מתוך כל 4 דולרים של החזרים כספיים נובע מניצול לרעה; החברה מציגה את "Dynamic Returns" - תכונה חדשה ב-Policy Protect, שמטרתו להגן על ההכנסות תוך הגדלת שביעות רצון הלקוחות .Riskified Ltd ריסקיפייד (NYSE: RSKD), חברה מובילה
התוצאות הכספיות של ExaGrid לשנת הכספים 2025 - רבעון שיא ושנת שיא עבור החברה ExaGrid®, הפתרון היחיד בתעשייה לאחסון גיבוי רבR
גרמניה רוכשת שמונה מטוסי MQ-9B SeaGuardian(R) RPA דרך NSPA המשרד הפדרלי לציוד, טכנולוגיית מידע ותמיכה בשירות
Datavault AI חוגגת את ההשלמה המוצלחת של Dream Bowl XIV, חדשנות בלוקצ'יין פורצת דרך בבידור ספורטיבי Datavault AI Inc (נאסד"ק: DVLT) ("Datavault" או "ה
Bitget מעמיקה את שיתוף הפעולה עם Ondo עם 98 מניות וקרנות סל חדשות בארצות הברית Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הכר
Attindas Hygiene Partners מרחיבה את מעמדה באירופה עם רכישה מרכזית אסטרטגיית הצמיחה של Attindas Hygiene Partners הגשי
Andersen   מרחיבה את היכולות שלה עם צירופה של Scimitar חברת Andersen Consulting התקשרה בהסכם שיתוף פעולה
נפח המסחר היומי ב-Bitget TradFi עבר את רף 2 מיליארד הדולר בעקבות עלייה בפעילות המסחר בזהב Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, רשמ
אנדרסן גלובל מצרפת את González-Paullada Domínguez במונטריי, מקסיקו Andersen Global אנדרסן גלובל מרחיבה את הפלטפורמה ש
Meltwater משיגה הסמכת SOC 2 Type II, מחזקת את מחויבותה לאבטחת מידע ואמון Meltwater, מובילה עולמית בתחום המדיה, המדיה החברתי
אנדרסן גלובל מרחיבה את יכולותיה באפריקה בתחום המיסוי ומוסיפה את Luca Pacioli Andersen Global אנדרסן גלובל משפרת את נוכחותה בצפו
Bitget פותחת את המסחר ב-TradFi  לכל המשתמשים לאחר ביקוש שובר שיאים לגרסת בטא Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, פתח
דו"ח Block Scholes מדגיש את הצמיחה של אסימוני מניות, תוך שהוא מציין את Bitget כאחד המנועים הראשיים של השוק  Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הוצ
חדשות למשקיעים ב-CRMT: אם סבלתם הפסדים בחברת America’s Car-Mart, Inc.  (נאסד"ק: CRMT), אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרד רוזן עורכי דין בנוגע לזכויותיכם. משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
הוסף תגובה 
תגובות  ( תגובות)