Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

דרוג:

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Forward-Looking Statements

This press release contains forward-looking statements. Investors are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, including statements about the completion, timing and size of the initial public offering and the commencement of trading on the Nasdaq Global Select Market. Each forward-looking statement is subject to the inherent uncertainties in predicting future results and conditions and no assurance can be given that the initial public offering discussed above will be completed on the terms described or at all. Completion of the proposed initial public offering and the terms thereof are subject to numerous factors, many of which are beyond the control of Zenas, including, without limitation, market conditions, failure of customary closing conditions and the factors discussed in the “Risk Factors” section of the prospectus that forms a part of the registration statement, in the form last filed with the SEC. These forward-looking statements speak only as of the date of this press release and Zenas undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769


תגיות של המאמר: Zenas BioPharma | Zenas |

כתבות נוספות בקטגוריה קריירה ועבודה, כספים ופיננסים

Bodor Laser זכתה לכבוד בטקס Red Dot Award לקונספט עיצובי ב-2025 Bodor Laser, מובילה עולמית בפתרונות חיתוך וריתוך ב
Altimetrik משלימה את רכישת SLK Software, מאחדת כוחות למיצוי האפשור הדיגיטלי עם תעדוף AI ‏Altimetrik הכריזה כי השלימה בהצלחה את רכישת SLK S
Blackstone ו-TPG רוכשות את Hologic במחיר של עד 79 דולר למניה ‏Hologic, Inc ‏(נאסד"ק: HOLX) הודיעה כי התקשרה בהס
Carbon Measures ו-International Chamber of Commerce משיקות פאנל מומחים טכני לחישוב פליטת פחמן ‏Carbon Measures ו-International Chamber of Commer
Curia משקיעה 4 מיליון דולר לשיפור ייצור API סטרילי Curia Global, Inc. (קוריה), ארגון מוביל למחקר, פית
Cambridge Isotope Laboratories, Inc ו-Chemtatva Chiral Solutions Pvt. Ltd מקימות את Cambridge Isotope Laboratories, Pvt. Ltd בהיידראבאד, הודו Cambridge Isotope Laboratories, Inc (CIL) ו-Chemta
מועד אחרון לתביעה נגד QMCO: רוזן, יועץ למשקיעים מהימן, מעודד את משקיעי Quantum Corporation  להשיג ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך שהוגשה ראשונה על ידי המשרד – QMCO משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
המועד האחרון לתביעה נגד SMLR: רוזן, יועץ גלובלי בכיר ביותר, מעודד את משקיעי Semler Scientific, Inc.  להשיג ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב של 28 באוקטובר בתביעה ייצוגית בניירות ערך שהוגשה ראשונה על ידי המשרד – SMLR משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
המועד האחרון לתביעה נגד DOW: רוזן, משרדי עורכי דין גלובלי ומוביל, מעודד את משקיעי Dow Inc.  להשיג ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב של 28 באוקטובר בתביעה ייצוגית בניירות ערך– DOW משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
התראת מועד אחרון לתביעה נגד TROX: רוזן, משרד עורכי דין מוביל לזכויות משקיעים, מעודד את משקיעי Quantum Corporation  להשיג ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב של 3 בנובמבר בתביעה ייצוגית בניירות ערך – TROX משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
מחר המועד אחרון לתביעה נגד LFMD: רוזן, משרדי עורכי דין מכובד ברחבי העולם, מעודד את משקיעי LifeMD, Inc.  להשיג ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב של 27 באוקטובר בתביעה ייצוגית בניירות ערך שהוגשה ראשונה על ידי המשרד – LFMD משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
EBC Financial Group משיקה את יוזמת המסחר הראשונה בעולם להגנה על האמזונס בכל עסקה קבוצת EBC Financial השיקה את תוכנית "הגן על האמזו
Andersen Consulting משתפת פעולה עם Acronotics להעמקת יכולות הטרנספורמציה הדיגיטלית המונעת על ידי בינה מלאכותית חברת Andersen Consulting מחזקת את יכולות הטכנולוגי
Andersen Consulting מוסיפה מגוון יכולות טרנספורמציה דיגיטלית באמצעות MOYO ‏Andersen Consulting ממשיכה להרחיב את עסקיה ואת יכ
Marjan ו-RAK Hospitality Holding מכריזות על מיזוג היסטורי אשר יעצב את עתידה של ראס אל ח'ימה כיעד גלובלי לאיכות חיים ולהשקעות ‏Marjan, המפתחת הראשית של נכסים חופשיים בראס אל ח'
Macrobond ו-FactSet משתפות פעולה לאספקת גישה ישירה לנתונים פיננסיים על מניות בפלטפורמת מחקר משולבת אחת חברת Macrobond, הספקית המובילה של נתונים וניתוחים
Piper Sandler מכריזה על רכישה לחיזוק נוכחותה במזרח התיכון חברתPiper Sandler (NYSE: PIPR), בנק השקעות מוביל,
Bitget ו-Google Developer Group משתפות פעולה בהאקתון שני כדי להניע חדשנות בקרב צעירים Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, שמח
חברת DoiT רוכשת את פלטפורמת אבטחת הענן CloudWize כדי לאחד בין אבטחת ענן לגישה ממוקדת תוצאות בתחום בינת הענן חברת DoiT, המספקת פתרונות FinOps ו-CloudOps לארגונ
Bitget פרסמה את הוכחת הרזרבות (POR) לאוקטובר 2025, ומציגה כיסוי של 307% עבור Bitcoin (BTC) לטובת רזרבות המשתמשים Bitget, חברת הבורסה האוניברסלית (UEX) וה- Web3 הגד
הוסף תגובה 
תגובות  ( תגובות)