Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

דרוג:

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Forward-Looking Statements

This press release contains forward-looking statements. Investors are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, including statements about the completion, timing and size of the initial public offering and the commencement of trading on the Nasdaq Global Select Market. Each forward-looking statement is subject to the inherent uncertainties in predicting future results and conditions and no assurance can be given that the initial public offering discussed above will be completed on the terms described or at all. Completion of the proposed initial public offering and the terms thereof are subject to numerous factors, many of which are beyond the control of Zenas, including, without limitation, market conditions, failure of customary closing conditions and the factors discussed in the “Risk Factors” section of the prospectus that forms a part of the registration statement, in the form last filed with the SEC. These forward-looking statements speak only as of the date of this press release and Zenas undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769


תגיות של המאמר: Zenas BioPharma | Zenas |

כתבות נוספות בקטגוריה קריירה ועבודה, כספים ופיננסים

Axi: קריפטוגרפיה כמרכיב אסטרטגי בפורטפוליו עבור סוחרים ומשקיעים ב-2026 בעת שהשווקים הפיננסים העולמיים מתפתחים, Axi טוענת
Andersen Consulting מרחיבה את שירותיה באמצעות LBC חברת Andersen Consulting מחזקת את יכולותיה באמצעות
אבו דאבי משיקה את FIDA Cluster לעיצוב הדור הבא של פתרונות פיננסיים והשקעות אבו דאבי השיקה את אשכול הפינטק, הביטוח, הנכסים הדי
קבוצת הפיתוח של הבנק להגנה, ביטחון וחוסן ‏(DSRB) - הצהרה רשמית ב-8 בספטמבר 2025 התכנסה קבוצת הפיתוח של הבנק להגנה
אנדרסן גלובל מחזקת את יכולותיה המשפטיות עם הצטרפותה של ישות חברה ברזילאית Andersen Global אנדרסן גלובל מחזקת את הפלטפורמה המ
אנדרסן גלובל מחזקת את יכולות הערכת השווי שלה באזור אסיה-פסיפיק באמצעות ETC Andersen Global אנדרסן גלובל ממשיכה להרחיב את נוכח
רוזן, חברה שפתחה בהליכים ראשונה, מעודדת את משקיעי CarMax, Inc לקבל ייעוץ משפטי לפני מועד חשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך שהוגשה לראשונה על ידי החברה – KMX משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי
Halo Investing תעצים את האקוסיסטם של Majarra, חלוצה בפיתוח הדור הבא של מוצרים מובנים והגנה קבועה באבו דאבי Halo Investing (Halo), פלטפורמת טכנולוגיה פיננסית
Andersen Consulting מרחיבה את היצע אבטחת הסייבר שלה עם הצטרפותה של S-RM ‏Andersen Consulting נכנסת להסכם שיתוף פעולה עם S&
KraneShares מחברת בין NYSE ל-ADX עם קרנות הסל האמריקאיות הראשונות שנכנסו לרשימה מוצלבת באזור KraneShares, חברת ניהול נכסים גלובלית הידועה בגישה
נאסד"ק וראפין מצטרפת לברית העולמית נגד הונאות הברית הגלובלית נגד הונאות - Global Anti-Scam Allia
Bitget מדווחת על עלייה שיא של 4,468% בחוזים עתידיים המבוססים על אסימוני מניות אמריקאיות במהלך עונת הדו"חות הכספיים Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, פרס
TIS מסייעת לצוותי אוצר המדינה לנווט במעבר המתנהל לתקן ISO 20022 לאחר קביעת המועד האחרון לבנקאות בשנת 2025 Treasury Intelligence Solutions (TIS), פלטפורמה מב
Techmer PM מצטרפת לפורטפוליו ההשקעות של Formerra בצפון אמריקה Formerra, חברה מובילה בהפצת חומרי גלם עתירי ביצועי
Mavenir מאשרת מיקוד מחדש של האסטרטגיה בליבת המובייל ובחזון הבינה המלאכותית עם צוות הנהלה מורחב להאצת אסטרטגיית הרשת המבוססת על בינה מלאכותית Mavenir, חברת התוכנה שבונה רשתות מובייל שמבוססות מ
קרן ההגנה של Bitget באוקטובר 2025 שומרת על ממוצע של 741 מיליון דולר למרות התקופה הקשה Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, פרס
EBC Financial Group זכתה בתואר הברוקרית הטובה ביותר לביצועים ב-Professional Trader Awards 2025 EBC Financial Group (EBC) זכתה בתואר הברוקרית הטוב
נתונים חדשים מראים כי עלויות שירותי הבריאות הפרטיים משכתבות את המפה עבור מיליונרים מהגרים האצה חדה בהגירת העושר העולמית ב-2025 מתנגשת עם השי
Cochin Shipyard תבנה את TRAnsverse , גוררות חשמליות מהדור הבא, עבור Svitzer Svitzer, ספקית שירות גרירה עולמית מובילה, ו-Cochin
Bitget משחררת שדרוגים משמעותיים ל-GetAgent עם תגובות חכמות יותר וגישה בחינם לכל המשתמשים Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הכר
הוסף תגובה 
תגובות  ( תגובות)