Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

דרוג:

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Forward-Looking Statements

This press release contains forward-looking statements. Investors are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, including statements about the completion, timing and size of the initial public offering and the commencement of trading on the Nasdaq Global Select Market. Each forward-looking statement is subject to the inherent uncertainties in predicting future results and conditions and no assurance can be given that the initial public offering discussed above will be completed on the terms described or at all. Completion of the proposed initial public offering and the terms thereof are subject to numerous factors, many of which are beyond the control of Zenas, including, without limitation, market conditions, failure of customary closing conditions and the factors discussed in the “Risk Factors” section of the prospectus that forms a part of the registration statement, in the form last filed with the SEC. These forward-looking statements speak only as of the date of this press release and Zenas undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769


תגיות של המאמר: Zenas BioPharma | Zenas |

כתבות נוספות בקטגוריה קריירה ועבודה, כספים ופיננסים

ExxonMobil מכריזה על השקת Signature Polymers ExxonMobil הכריזה על Signature Polymers, גישה חדשה
Zoom ממנה את מישל צ'אנג למנהלת כספים ראשית Zoom Video Communications (נאסד"ק: ZM) הודיעה היום
Datalec Precision Installations ממנה את פיטר קול לתפקיד סגן נשיא ניהולי באזור APAC Datalec Precision Installations (DPI), ספקית עולמי
UBiqube מחזקת את הדירקטוריון עם ותיקים מתחום מחשב הענן והאבטחה כדי להניע את החזון של AgileOps והתרחבות גלובלית UBiqube, מובילה באוטומציה של ענן היברידי ותשתיות א
ABS מאשרת ל- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases מערכת אספקת דלק מבוסס אמוניה ABS סיפקה אישור עקרוני (AIP) למערכת חדשה לאספקת דל
היום המועד הסופי לתביעה נגד FIVE: רוזן, יועץ למשקיעים מוכר, מעודד את משקיעי Five Below, Inc.  שצברו הפסדים של יותר מ- 100 אלף דולר, להבטיח ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב של 30 בספטמבר בתביעה ייצוגית בניירות ערך – FIVE משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
התראת מועד לתביעה נגד XPEL: רוזן, יועץ למשקיעים מוכר, מעודד את משקיעי XPEL, Inc.  שצברו הפסדים של יותר מ- 100 אלף דולר, להבטיח ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב של 7 באוקטובר בתביעה ייצוגית בניירות ערך – XPEL משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
מחר המועד האחרון לתביעה נגד Late Stage: רוזן, יועץ ידוע למשקיעים, מעודד את המשקיעים ב- Late Stage Asset Management, LLC  עם הפסדים העולים על 500 אלף דולר להבטיח ייעוץ לפני המועד החשוב של 30 בספטמבר בתביעה ייצוגית בניירות ערך משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
התראת תאריך סופי לתביעה נגד ABR: רוזן, יועץ למשקיעים מהימן, מעודד את משקיעי Arbor Realty Trust, Inc להבטיח ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב של 30 בספטמבר בתביעה ייצוגית בניירות ערך – ABR משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
הודעה על תאריך  אחרון לתביעה נגד INDV: רוזן, יועץ גלובלי מדורג ביותר, מעודד את משקיעי Indivior PLC  שצברו הפסדים של יותר מ- 100 אלף דולר, להבטיח ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב של 1 באוקטובר בתביעה ייצוגית בניירות ערך – INDV משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
נתוני המחקר המרכזי של DREAM הוצגו בעדכון המדעי של האגודה הבינלאומית לשינה מושרת 2024 Nyxoah SA (נאסד"ק/יורונקסט בריסל: NYXH) ("Nyxoah"
Nyxoah - פרסום הנוגע להודעות שקיפות בהתאם לסעיף 14 לחוק מ-2 במאי 2007 על שקיפות בעלי מ
Nyxoah – מידע על המספר הכולל של בעלי זכויות ההצבעה וניירות הערך בהתאם לסעיף 15 לחוק מ-2 במאי 2007 על שקיפות בעלי מ
MPI מכריזה על איסטנבול טורקיה כעיר המארחת של EMEC 2025 Meeting Professionals International (MPI), איגוד ה
Xsolla ממנה את זורן וסילייב לתפקיד סגן נשיא בכיר לשותפויות אסטרטגיות וגלובליות ‏Xsolla, חברה למסחור גלובלי של משחקי וידאו, הכריזה
התראת מועד סופי לתביעה נגד ABR: רוזן, יועץ גלובלי המדורג ביותר, מעודד את משקיעי Arbor Realty Trust, Inc להבטיח ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב של 30 בספטמבר בתביעה ייצוגית בניירות ערך – ABR משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
REVO ZERO ו-Grupo Édora משלבות כוחות כדי להאיץ את מהפכת המימן הירוק REVO ZERO Corporation, חברת טכנולוגיה המבוססת על א
תזכורת מועד אחרון לתביעה נגד CRWD: רוזן, פירמת עורכי דין מובילה, מעודד משקיעים ב- CrowdStrike Holdings, Inc עם הפסדים העולים על 100 אלף דולר,  להבטיח ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב של 30 בספטמבר בתביעה ייצוגית בניירות ערך – CRWD משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
PayMate מכריזה על כוונתה לרכוש את DigiAsia PayMate India (PayMate), ספקית מובילה של תשלומי וש
Corpay Cross-Border היא ספקית ה-FX הרשמית של מועדון הכדורגל Everton Corpay, Inc*, ‏(NYSE: CPAY) חברה גלובלית מובילה ב
הוסף תגובה 
תגובות  ( תגובות)