Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

דרוג:

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Forward-Looking Statements

This press release contains forward-looking statements. Investors are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, including statements about the completion, timing and size of the initial public offering and the commencement of trading on the Nasdaq Global Select Market. Each forward-looking statement is subject to the inherent uncertainties in predicting future results and conditions and no assurance can be given that the initial public offering discussed above will be completed on the terms described or at all. Completion of the proposed initial public offering and the terms thereof are subject to numerous factors, many of which are beyond the control of Zenas, including, without limitation, market conditions, failure of customary closing conditions and the factors discussed in the “Risk Factors” section of the prospectus that forms a part of the registration statement, in the form last filed with the SEC. These forward-looking statements speak only as of the date of this press release and Zenas undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769


תגיות של המאמר: Zenas BioPharma | Zenas |

כתבות נוספות בקטגוריה קריירה ועבודה, כספים ופיננסים

Expereo דורגה כאחת ממקומות העבודה הטובים ביותר באיחוד האמירויות הערביות לשנת 2026 על ידיGreat Place to Work®  המזרח התיכון Great Place to Work®, הרשות הגלובלית לתרבות במקום
Andersen Consulting מחזקת את יכולות הטרנספורמציה הדיגיטלית שלה עם Weexa Andersen Consulting התקשרה בהסכם שיתוף פעולה עם We
Grindr מציעה שלושה מועמדים חדשים לתפקיד דירקטורים במועצת המנהלים שלה NYSE) Grindr Inc.: GRND), ה- ‏Global Gayborhood in
פורמרה ממנה את מאט בורוביץ' לתפקיד מנהל מסחר ראשי Formerra, מפיצה מובילה של חומרי ביצועים, הודיעה הי
LyondellBasell משלימה מכירת נכסי הערכה אסטרטגיים נבחרים באירופה חברת LyondellBasell הודיעה היום כי השלימה בהצלחה א
Estithmar Holding מדווחת על זינוק של 97% משנה לשנה ברווח הנקי של הרבעון הראשון לשנת 2026 לסך של 333 מיליון ריאל קטארי Estithmar Holding Q.P.S.C הכריזה על התוצאות הפיננס
ניקסואה תשתתף בכנס הבריאות של בנק אוף אמריקה לשנת 2026 Nyxoah SA (נאסד"ק/יורונקסט בריסל: NYXH), חברת טכנו
Datavault AI ו-Kings Mine Capital הסכימו להקים את תוכנית יצירת האסימונים GoldVault™ בשווי של יותר מ-150 מיליון דולר Datavault AI Inc. ("Datavault AI" או "החברה") (נאס
Datavault AI מתכננת שיחת ועידה לדיון בתוצאות הכספיות של הרבעון הראשון של 2026 ליום שישי, 15 במאי 2026 Datavault AI Inc. ("Datavault AI" או "החברה") (נאס
מיקרוסופט ו-Postel: פתרון חדשני מבוסס נתונים ובינה מלאכותית לשיפור מערכות היחסים של עסקים קטנים ובינוניים באיטליה עם לקוחותיהם מיקרוסופט ו-Postel, חברה מקבוצת Poste Italiane, מו
OpenGate Capital חותמת על הסכם מחייב לרכישת חטיבת אירופה והמזרח התיכון של Total Safety OpenGate Capital (("OpenGate", חברת הון סיכון פרטי
VertiGIS רוכשת את 1Spatial כדי להרחיב את פורטפוליו המוצרים שלה ואת טווח ההגעה הגלובלי VertiGIS, מובילה עולמית בפתרונות גיאו-מרחביים עבור
לפי הדו"ח של Messari לתשתית המסחר בבינה מלאכותית של ביטגט יש כמעט חצי מיליון משתמשים Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הד
Consertus רוכשת את Laceco, מרחיבה את הנוכחות האזורית שלה ומשפרת את יכולותיה הרב-תחומיות ברחבי אזור MENA Consertus, Inc.‎, חברת פורטפוליו של RTC Partners,
JPMorganChase נבחרה לשותפה הגלובלית מתחום הבנקאות הראשונה אי פעם של המשחקים האולימפיים הוועד האולימפי הבינלאומי (IOC) ו-JPMorganChase הכר
HrFlow.ai הבטיחה גיוס בהיקף של 7 מיליון דולר (קדם סדרה A) כדי להפוך לסטנדרט גלובלי לבינה מלאכותית (AI) המיושמת על נתונים של משאבי אנוש HrFlow.ai, חלוצה בתחום הבינה המלאכותית המיושמת על
קרנבל הבית הגלובלי של קבוצת Louvre Furnishings  צובר תאוצה, ומשלב סחר, תרבות וקידום מכירות לחגים קרנבל הבית הגלובלי 2026, שאורגן על ידי קבוצת Louvr
ניקסואה תפרסם את תוצאותיה הכספיות של הרבעון הראשון של 2026 ב-12 במאי 2026 Nyxoah SA (נאסד"ק/יורונקסט בריסל: NYXH), חברת טכנו
דפוסי הגירת אחיות ואחים גלובליים משתנים ככל שאירופה ודרום מזרח אסיה סופגות נתח גדל והולך של אחיות ואחים בינלאומיים TruMerit™ (לשעבר CGFNS International) פרסמה היום א
Bitget משיקה את Blockchain4Youth Learning Hub לחיזוק כוח העבודה העתידי של ה-Web3 Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הכ
הוסף תגובה 
תגובות  ( תגובות)