דרוג:

G Mining Ventures מכריזה על חבילת מימון בסך 481 מיליון דולר לפרויקט הזהב של Tocantinzinho

כל הסכומים הם בדולר ארה"ב אלא אם כן צוין אחרת

* פרויקט הזהב של Tocantinzinho במימון הבנייה

* המזומנים הקיימים בהישג יד וההון המחויב מחבילת המימון מסתכמים ביותר מ-535 מיליון דולר ומספקים כ-81 מיליון דולר במזומן ובמצבי חירום

* המשך התמיכה של אלדורדו גולד באמצעות השתתפות במימון הון עצמי

* פרנקו-נבאדה מספקת פתרון מימון מלא של 353 מיליון דולר כולל תזרים, חוב והון עצמי

*לה מנצ'ה הופך למשקיע אסטרטגי ושותף לטווח ארוך שיחזיק ב-25.0% מהמניות המשותפות

* פרויקט עבודות מוקדמות על תקציב והתקרבות לסיום המאפשר בנייה מלאה להתחיל ברבעון השלישי של 2022

*שלב ההנדסה והרכש המפורטים מתקדמים בהתאם לאומדני בדיקת ההיתכנות

ברוסארד, קוויבאק, 18 ביולי 2022, (ACCESSWIRE) :

G Mining Ventures Corp. ("GMIN" או "התאגיד") שמחה להודיע כי התאגיד התקשר בהתחייבויות מחייבות ביחס לחבילת מימון בנייה מקיפה בהיקף של 481 מיליון דולר לפיתוח ובניית פרויקט Tocantinzinho זהב בבעלותו ב-100% ("TZ" או "הפרויקט"). הפרויקט ממשיך במסלול להשגת ייצור במחצית השנייה של 2024. הבטחת מימון לפי לוח זמנים, למרות סביבת שוק תנודתית, מייצגת הצהרת תמיכה חזקה בצוות ההנהלה, כמו גם את היתרונות הטכניים והכלכליים של הפרויקט.

עיקרי חבילת המימון - 481 מיליון דולר

*גיוס הון עצמי של 116 מיליון דולר באמצעות הנפקה פרטית עם משקיעים אסטרטגיים ("המשקיעים האסטרטגיים") מתומחר ב-0.80 דולר קנדי למניה רגילה

*השקעה של 68.8 מיליון דולר על ידי La Mancha Investments S.à r.l.  ("לה מנצ'ה")

*השקעה של 27.5 מיליון דולר על ידי תאגיד Franco-Nevada  ("פרנקו-נבאדה")

*השקעה של 20.0 מיליון דולר על ידי תאגיד Eldorado Gold  ("אלדורדו גולד")

*זרם זהב של 250 מיליון דולר עם פרנקו-נבאדה

* מייצג את אחד מזרמי הזהב הגדולים ביותר של פרנקו-נבאדה במכרה זהב ראשי

*הלוואה מובטחת מועדפת בסך 75 מיליון דולר מפרנקו-נבאדה

*40 מיליון דולר במימון ציוד עם קטרפילר שירותים פיננסיים בע"מ ("Cat Financial")

*מימון תזרים הזהב וההלוואות לזמן קצוב נסגר, ושאר חבילת המימון צפויה להיסגר ברבעון השלישי של 2022

לואי-פייר ג'יניאק, נשיא ומנכ"ל GMIN, ציין: "אנו שמחים לקבל בברכה שני שותפים חדשים לאבן פינה בפרנקו-נבאדה ובלה מנצ'ה המחויבים להצלחה ולצמיחה ארוכת הטווח של GMIN. המחויבות שלהם, יחד עם התמיכה המתמשכת של Eldorado Gold, מאמתת עוד יותר את צוות ההנהלה ואת העבודה שנעשתה כדי לקדם את הפרויקט מאז רכישתו בשנת 2021. בהתבסס על בדיקת ההיתכנות החיובית שלנו שפורסמה מוקדם יותר השנה, חבילת מימון זו מסמנת את השלב הבא בהתקדמות של GMIN ומאפשרת לנו להמשיך להשיג ערך ב- TZ. ההתפתחות הקרובה של TZ תספק ערך לקבוצת בעלי העניין ההולכת וגדלה שלנו, כולל יצירת הזדמנויות עבודה אטרקטיביות ושגשוג כלכלי במדינת פארה".

פול ברינק, נשיא ומנכ"ל פרנקו-נבאדה, אמר: "אנו שמחים לתמוך ב-GMIN עם חבילת מימון הבנייה הזו. Tocantinzinho הוא פרויקט אטרקטיבי במחוז פורה וממוקם בתחום שיפוט טוב. לצוות GMIN יש רקורד כאחד מצוותי בניית המכרות המוכשרים ביותר בתעשייה. השקעות החוב וההון הנלוות להשקעה התזרימית שלנו משקפות את האמון שלנו ביכולות של צוות GMIN ובפוטנציאל של הפרויקט".

קארים נאסר, שותף מנהל ב- La Mancha Capital Advisory LLP, ציין: "לקבוצת לה מנצ'ה יש רקורד ארוך של השקעות מוצלחות בתעשיית הכרייה, ואנחנו מחפשים לבנות עוד יותר על הרקורד הזה עם ההשקעה של לה מנצ'ה ב-GMIN. אנו מתרשמים מסט הכישורים הייחודי של צוות ההנהלה, וגם מהאיכות והפוטנציאל של TZ. אנו מצפים להיות חלק מהמסע של GMIN לקראת הפיכתה ליצרנית ביניים באמצעות פיתוח TZ, וככל שהתאגיד מעריך הזדמנויות צמיחה עתידיות מעבר לפרויקט ראשוני זה".

סקירה כללית של מימון פרויקטים

כמפורט במחקר ההיתכנות שפורסם ברבעון הראשון של 2022, עלות ההון הראשונית של הפרויקט מוערכת ב-427 מיליון דולר, הכוללים 38 מיליון דולר לשעת חירום (10% לפני מסים). לאחר התחשבות ב-49 מיליון דולר של מסים לתשלום, סך המימון הנדרש הוא 476 מיליון דולר. GMIN זכאית ל-18 מיליון דולר של מסים וזיכויי מס הניתנים להשבה, שלא נוכו בחישוב ההון הנדרש לפיתוח, שכן הדבר יתקבל רק לאחר תחילת הייצור.

נכון ל-30 ביוני 2022, GMIN צברה הוצאות הון של 21 מיליון דולר, וכתוצאה מכך נותרו עלויות הון משוערות של 455 מיליון דולר, או 417 מיליון דולר, לא כולל 38 מיליון דולר לשעת חירום. הרכש עד כה בהיקף של 71 מיליון דולר צמוד לתקציב והתמקד בעיקר בציוד מרכזי למפעל התהליך ולציוד הכרייה. GMIN מתקדמת היטב באסטרטגיית הרכש שלה המתמקדת במיקסום מקורות ברזילאיים בעת מיקור ציוד ואספקה.

חבילת המימון הכוללת בסך 481 מיליון דולר, יחד עם 54 מיליון דולר של מזומנים בהישג יד נכון ל-30 ביוני 2022, מסתכמת ב-535 מיליון דולר של הון זמין, ומספקת ל-GMIN מקורות הון מחויבים העולים על יתרת ההון המוערכת הנותרת. ההערכה היא כי 32 מיליון דולר ממימון הציוד המסופק על ידי Cat Financial  ינוצלו במהלך תקופת הבנייה, עם 8 מיליון דולר לשארית עתודה.

לאחר התחשבות בעלויות החברה, ההון החוזר ושירות החוב, GMIN מעריכה מזומנים ותקציבי מגירה בהיקף של 81 מיליון דולר (18%), כמפורט להלן.

אודות G Mining Ventures Corp

G Mining Ventures Corp. (TSXV: GMIN) (OTCQX: GMINF) היא חברת חיפושי מינרלים העוסקת ברכישה, חיפוש ופיתוח של פרויקטים של מתכות יקרות, כדי לנצל את עליית הערך מפיתוח מכרות מוצלח. GMIN ממוצבת היטב לצמוח ליצרנית המתכות היקרות הבאה בגודל בינוני על ידי מינוף גישה חזקה להון ומומחיות מוכחת בפיתוח. GMIN מעוגנת כיום על ידי ספינת הדגל שלה Tocantinzinho Project  במדינת פארה הידידותית והפוטנציאלית לכרייה, בברזיל.

אודות Franco-Nevada

פרנקו-נבאדה היא חברת התמלוגים והסטרימינג המובילה המתמקדת בזהב עם הפורטפוליו הגדול והמגוון ביותר של נכסים מניבים תזרימיים. המודל העסקי שלה מספק למשקיעים אופציות למחיר הזהב ולחיפושים תוך הגבלת החשיפה לאינפלציית עלויות. פרנקו-נבאדה נקייה מחובות ומשתמשת בתזרים המזומנים החופשי שלה כדי להרחיב את תיק ההשקעות שלה ולשלם דיבידנדים. היא נסחרת תחת הסימול FNV בבורסות טורונטו וניו יורק. פרנקו-נבאדה היא ההשקעה בזהב.

אודות La Mancha and La Mancha Fund SCSp

La Mancha היא חברת בת בבעלות מלאה של La Mancha Fund SCSp  ("הקרן"), קרן השקעות שבסיסה בלוקסמבורג המייעצת על ידי La Mancha Capital Advisory LLP  המתמקדת בהשקעות בתחום המתכות היקרות ומעבר האנרגיה. המשרד הראשי של La Mancha ממוקם בכתובת 31-33 Avenue Pasteur L-2311 Luxembourg. La Mancha תגיש דו"ח אזהרה מוקדם בהתאם לחוקי ניירות הערך הקנדיים החלים, אשר יהיה זמין תחת הפרופיל של GMIN באתר SEDAR בכתובת www.sedar.com, וניתן להשיגו גם על ידי יצירת קשר עם כרים-מישל נאסר כפי שיפורט להלן.

אודות La Mancha Capital Advisory LLP

La Mancha Capital Advisory LLP מייעצת לקרן בנוגע להשקעות אסטרטגיות שבוצעו בחברות חיפושים, תמלוגים וכרייה ציבוריות ופרטיות עם תחזית גלובלית. La Mancha Capital Advisory LLP  הם יועצי השקעות לטווח ארוך, עם מנדט לתמוך בחברות כרייה כדי להשיג צמיחה מתמשכת על ידי מתן הון לטווח ארוך, כמו גם מומחיות תפעולית וברמת הדירקטוריון, כדי לקדם את ביצועי חברות הפורטפוליו וההתרחבות שלהן.

La Mancha Capital Advisory LLP הם נציגים ממונים של G10 Capital Limited, המורשה ומוסדר על ידי רשות ההתנהלות הפיננסית (FRN 648953).

מידע נוסף

למידע נוסף על La Mancha Capital Advisory LLP, אנא בקרו באתר האינטרנט בכתובת www.lamanchacapitaladvisory.com או צרו קשר עם:

Karim-Michel Nasr

Managing Partner and Co-CIO

+44.203.960.2020

[email protected]

אודות La Mancha’s Subscription

ב-18 ביולי 2022, La Mancha חתמה על הסכם מנוי ("הסכם המינוי") עם GMIN לפיו La Mancha  הסכימה להירשם כמחויבת לרכישת 111,879,265 מניות משותפות בהון של GMIN ("מניות משותפות") בדרך של הנפקה פרטית במחיר של 0.80 דולר קנדי למניה משותפת בתמורה כספית כוללת של 89,503,412 דולר קנדי ("המנוי").

בכפוף לשביעות רצון או לוויתור על כל תנאי הסגירה, המנוי ייסגר בשתי דרגות: (i) ב-29 ביולי 2022 או לפני כן, La Mancha  תירשם ל-82,875,000 מניות משותפות במחיר רכישה של C$0.80 למניה משותפת בתמורה במזומן מצרפי של C$66,300,000 ("המנוי הראשוני"); ו-(ii) עד לא יאוחר מיום 30 בנובמבר 2022, La Mancha  תירשם ל-29,004,265 מניות משותפות במחיר רכישה של C$0.80 למניה משותפת בתמורה כספית מצטברת של C$23,203,412 ("המנוי הבא").

 La Manchaאינה מחזיקה כיום, או בעלת שליטה, או עניין, במניות משותפות כלשהן. לאחר השלמת המינוי הראשוני, La Mancha  תחזיק ותהיה בעלת שליטה ועניין בסך מצטבר של 82,875,000 מניות משותפות, המהוות כ-19.8% מהמניות המשותפות המונפקות והרשומות של GMIN שהונפקו אז. לאחר השלמת המינוי הבא, La Mancha  תחזיק ותהיה בעלת שליטה ועניין בסך מצטבר של 111,879,265 מניות משותפות, המהוות כ-25% מהמניות המשותפות שהונפקו או שטרם הונפקו.

 בסיום המינוי הראשוני, La Mancha  ו-GMIN יחתמו על הסכם זכויות משקיעים, שבמסגרתו תינתן ל- La Mancha מועמדות לדירקטורים מסוימים, נגד דילול וזכויות רישום. המניות המשותפות שיירכשו על ידי La Mancha  עם השלמת המנוי יירכשו למטרות השקעה. בעתיד, La Mancha  עשויה, מעת לעת, להגדיל או להקטין את השקעתה ב-GMIN באמצעות עסקאות בשוק, הסדרים פרטיים, הנפקות אוצר או אחרות.

אודות Eldorado Gold

אלדורדו היא יצרנית זהב ומתכות יסוד עם פעולות כרייה, פיתוח וחיפוש בטורקיה, קנדה, יוון ורומניה. לחברה כוח עבודה מיומן ומסור ביותר, פעולות בטוחות ואחראיות, פורטפוליו של נכסים איכותיים ושותפויות ארוכות טווח עם קהילות מקומיות. המניות הנפוצות של אלדורדו נסחרות בבורסת טורונטו (TSX: ELD) ובבורסה לניירות ערך של ניו יורק (סימול: EGO).

Eldorado Gold אלדורדו גולד מחזיקה כיום ב-46,926,372 מניות משותפות של GMIN, המהוות כ-18.2% מהמניות המשותפות של GMIN. לאחר, ובכפוף להשלמת הרכישה של 32,500,000 מניות משותפות של GMIN על ידי Eldorado Gold שתוארה לעיל, Eldorado Gold   תחזיק ב-79,426,372 מניות משותפות של GMIN המהוות 19.0% מהמניות המשותפות של GMIN עם סגירת השלב הראשון, ו-17.7% עם סגירת ההעברה השנייה.

Eldorado Gold מייעצים כי ניירות הערך יירכשו למטרות השקעה.  Eldorado Goldעשויה, בהתאם לשוק ולתנאים אחרים, להגדיל או להקטין את הבעלות המיטיבה שלה על ניירות הערך של GMIN, בין אם בשוק הפתוח, על ידי הסכמים במשא ומתן פרטי או בכל דרך אחרת, בכפוף למספר גורמים, כולל תנאי שוק כלליים והזדמנויות השקעה ועסקים זמינים אחרים.

גילוי זה ניתן בהתאם להודעה הרב-צדדית 62-104, המחייב גם הגשת דו"ח אזהרה מוקדמת המכיל מידע נוסף ביחס לעניינים הנ"ל. עותק של דו"ח האזהרה המוקדם יהיה זמין ב- SEDAR תחת פרופיל המנפיק של GMIN בכתובת www.sedar.com וניתן להשיגו על פי בקשה מ- Eldorado Gold על ידי יצירת קשר עם Eldorado Gold בפרטי הקשר שלהלן.

למידע נוסף וליצירת קשר

Eldorado Gold Corporation

1188 - 550 Burrard Street Bentall 5

Vancouver, British Columbia

V6C 2B5

Tel: 604.601.6656

Lisa Wilkinson

Vice President, Investor Relations

604.757 2237 or 1.888.353.8166

[email protected]

בורסת TSX Venture Exchange  או ספק שירותי הרגולציה שלה (כפי שמונח זה מוגדר במדיניות של TSX Venture Exchange) אינם מקבלים אחריות על הלימות או דיוק של הודעה לעיתונות זו.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית ACCESSWIRE

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769