דרוג:

קבוצת משקיעים בראשות Advent International ו- Permira משלימה את רכישת McAfee

·       העסקה מוערכת ביותר מ-14 מיליארד דולר

·       קבוצת המשקיעים מורכבת מ-Advent, Permira, Crosspoint Capital, CPP Investments, GIC ו-ADIA

סן חוזה, קליפורניה, 1 במרץ 2022, (BUSINESS WIRE):

 CorpMcAfee (נאסד"ק: MCFE, "" McAfee), מובילה עולמית בהגנה מקוונת, הודיעה על השלמת רכישתה בידי קבוצת משקיעים בראשות Advent International Corporation (Advent) ומימון באמצעות Permira, Crosspoint Capital Partners LP (Crosspoint), Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), GIC Private Limited (GIC), וחברת בת בבעלות מלאה של Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) (וביחד, "קבוצת המשקיעים").

"אנו נרגשים מאוד מהרכישה הזו ועובדים עם קבוצת המשקיעים כדי לחזק עוד יותר את עמדת הצמיחה שלנו המובילה בשוק, כאשר אנו ממשיכים לספק שירותי הגנה מקוונים ברמה עולמית למיליוני צרכנים ברחבי העולם", אמר פיטר ליב, נשיא ומנכ"ל McAfee. "הרכישה הזו מתאפשרת בגלל התרומות יוצאות הדופן של העובדים שלנו, כמו גם השותפות של TPG ואינטל בארבע השנים האחרונות. אנו מצפים לפרק הבא שלנו כעסק המתמקד בשוק הצרכני בבעלות פרטית, עם התמיכה והמומחיות של קבוצת המשקיעים".

במסגרת העסקה, ברוס צ'יזן, יועץ בכיר ב-Permira, יהפוך ליו"ר מועצת המנהלים של McAfee. צ'יזן אמר: "הצורך בשירותי הגנה מקוונים מותאמים, חדשניים ואינטואיטיביים מעולם לא היה גדול יותר, ו-McAfee ממוקמת באופן מיטבי לספק מענה לדרישה הזו ולהמשיך לבנות את הפלטפורמה הטכנולוגית המובילה שלה ואת בסיס הלקוחות הנאמן שלה. אני אסיר תודה על ההצטרפות לדירקטוריון ומצפה לתרום לשלב הבא בהצלחה של החברה שיגיע ללא ספק".

"כאשר צרכנים מנווטים בנוף אבטחת הסייבר המתוחכם והמורכב, הם פונים אל McAfee שוב ושוב", אמר בריאן טיילור, ראש צוות ההשקעות הטכנולוגיות של Advent ושותף מנהל ב-Palo Alto. "המותג McAfee הוא שם נרדף לאמון והגנה. אנו נרגשים לעזור לבנות הלאה את המוניטין של החברה באיכות, מצוינות וחדשנות כדי לעזור לה להגיע לגבהים חדשים".

בריאן רודר, מנהל טכנולוגיה משותף ב-Permira, הגיב: "היום הוא תחילתו של פרק מרגש עבור McAfee, ואנחנו נרגשים להיות חלק ממנו. כחבר מועצת המנהלים, ברוס מביא עמו עשרות שנות ניסיון בהובלה וצמיחה של מותגי טכנולוגיה גלובליים, כולל כמנכ"ל Adobe וכחבר מועצת המנהלים ב-Oracle ו-Synopsys, בין היתר. יחד עם שותפי ההשקעה שלנו והצוות המוכשר של McAfee, נעזור לחברה להגדיל ולחזק את פעילותה, ולשפר עוד יותר את האבטחה עבור החיים הדיגיטליים של צרכנים ברחבי העולם".

כמו כן מצטרף לדירקטוריון של McAfee גרג קלארק, שותף מנהל ב- Crosspoint Capital  ולשעבר מנכ"ל סימנטק. "אנו מאמינים שההזדמנות מצויינת עבור McAfee להרחיב את עמדת הקוטב שלה בהגנה על אזרחים מפני פשעי סייבר. אנו מצפים לשתף פעולה עם צוות הניהול של McAfee וקבוצת המשקיעים כדי לספק את מה שאנו מאמינים שהוא הזדמנות ייחודית באמת בבטיחות סייבר דיגיטלית".

ב-8 בנובמבר 2021 הודיעה קבוצת המשקיעים על רכישת כל המניות הבולטות של McAfee תמורת 26 דולר למניה בעסקת מזומן בשווי של יותר מ-14 מיליארד דולר. כתוצאה מהעסקה, McAfee אינה עוד חברה ציבורית. McAfee הודיעה לנאסד"ק על השלמת הרכישה וביקשה מנאסד"ק להגיש הודעה על שיתוף פעולה עם רשות ניירות ערך מטעם McAfee.

יועצים

גולדמן זאקס ושות' LLC ומורגן סטנלי ושות' LLC משמשים כיועצים פיננסיים ל- McAfee ו- Ropes & Gray and Moulton Moore Stella  משמשים כיועצים משפטיים. JP Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc, ברקליס קפיטל בע"מ, Citigroup Global Markets Inc, Evercore and DBO Partners LLC  משמשים כיועצים פיננסיים, כאשר קבוצת בראיינט שטיבל משמשת כיועצת הפעלה אסטרטגית לקבוצת המשקיעים. פריד, פרנק, האריס, שרייבר וג'ייקובסון משמשים כיועצים משפטיים של מיזוגים ורכישות ו- Kirkland & Ellis משמשים כיועצים משפטיים פיננסיים לקבוצת המשקיעים.

מימון החוב עבור העסקה סופק במקור על ידי JPMorgan Chase Bank, N.A, Bank of America, N.A., BofA Securities, Inc, Credit Suisse AG, סניף איי קיימן, Credit Suisse Loan Funding LLC, Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Inc, HSBC ניירות ערך (ארה"ב) בע"מ, HSBC בנק ארה"ב, האגודה הלאומית, רויאל בנק אוף קנדה, HSBC Securities (USA) Inc, CPPIB Credit Investments Inc, UBS AG, סניף סטמפורד, UBS Securities LLC ו PSP Investments Credit II USA LLC, ומוסדות פיננסיים נוספים נוספו לפני סינדיקציה.

אודות McAfee

McAfee Corp. (נאסד"ק: MCFE) היא מובילה עולמית בהגנה מקוונת על הצרכנים. פתרונות הצרכנים של McAfee, המתמקדים בהגנה על אנשים, ולא רק במכשירים, מתאימים את עצמם לצרכי המשתמשים בעולם מקוון תמיד, ומעצימים אותם לחיות בבטחה באמצעות פתרונות משולבים ואינטואיטיביים המגינים על משפחותיהם וקהילותיהם עם האבטחה הנכונה ברגע הנכון. למידע נוסף, בקרו בכתובת www.mcafee.com

אודות Advent International

Advent International שנוסדה בשנת 1984 היא אחת המשקיעים הפרטיים הגדולים והמנוסים ביותר בעולם. החברה השקיעה ב-390 חברות ב-42 מדינות, ונכון ל-30 בספטמבר 2021 היו לה נכסים בניהול של 86 מיליארד דולר. עם 15 משרדים ב-12 מדינות, Advent הקימה צוות משולב גלובלית של למעלה מ-250 אנשי השקעות ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אמריקה הלטינית ואסיה. המשרד מתמקד בהשקעות בחמישה מגזרי ליבה, לרבות שירותים עסקיים ופיננסיים; שירותי בריאות; תעשייתי; קמעונאות, צרכנות ופנאי; וטכנולוגיה. במשך למעלה מ-35 שנה, Advent הוקדשה להשקעות בינלאומיות ונשארה מחויבת לשותפות עם צוותי ניהול כדי לספק צמיחה מתמשכת בהכנסות וברווחים עבור חברות הפורטפוליו שלה. לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר www.adventtech.com, באתר האינטרנט הגלובלי www.adventinternational.com או בלינקדאין של Advent בכתובת www.linkedin.com/company/advent-international.

אודות Permira

פרמירה Permira  היא חברת השקעות גלובלית שמגבה עסקים מצליחים עם שאיפות צמיחה. המשרד, שנוסד בשנת 1985, מייעץ לקרנות עם נכסים בניהול של כ-65 מיליארד דולר (58 מיליארד אירו) והופך השקעות רוב ומיעוט לטווח ארוך. קרנות פרמירה ביצעו כ-300 השקעות פרטיות בארבעה מגזרים מרכזיים: טכנולוגיה, צרכנות, שירותים ובריאות. לקרנות Permira יש רקורד נרחב בהשקעות בטכנולוגיה, לאחר שהשקיעו 17.1 מיליארד דולר ב-60 חברות בשווקים ארגוניים של ענן, SaaS, פינטק ושווקים מקוונים. פרמירה מעסיקה מעל 360 עובדים ב-16 משרדים ברחבי אירופה, צפון אמריקה ואסיה.

אודות Crosspoint Capital Partners

Crosspoint Capital Partners  היא חברת השקעות פרטית המתמקדת בשוקי אבטחת הסייבר, הפרטיות והתשתיות. Crosspoint הרכיבה קבוצה של מפעילים, משקיעים ומומחי סקטור מצליחים ביותר כדי לשתף פעולה עם חברות טכנולוגיה בסיסיות ולהניב תשואות מובחנות. ל-Crosspoint יש משרדים במנלו פארק, קליפורניה ובוסטון, מסצ'וסטס.  למידע נוסף בקרו: www.crosspointcapital.com.

אודות CPP Investments

מועצת ההשקעות של תוכנית הפנסיה של קנדה (CPP Investments™) היא ארגון ניהול השקעות מקצועי המנהל את הקרן לטובתם של יותר מ-20 מיליון תורמים ומוטבים של תוכנית הפנסיה בקנדה. על מנת לבנות תיקי נכסים מגוונים, מתבצעות השקעות ברחבי העולם במניות ציבוריות, במניות פרטיות, בנדל"ן, בתשתיות ובהכנסה קבועה. המטה שלה בטורונטו, עם משרדים בהונג קונג, לונדון, לוקסמבורג, מומבאי, ניו יורק, סן פרנסיסקו, סאו פאולו וסידני, CPP Investments נשלטת ומנוהלת באופן עצמאי מתוכנית הפנסיה של קנדה ובמשך זרוע מממשלות. ב-31 בדצמבר 2021 הסתכמה הקרן ב-550.4 מיליארד דולר. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת www.cppinvestments.com או עקב אחרינו בלינקדאין, בפייסבוק או בטוויטר.

אודות GIC

GIC היא חברת השקעות גלובלית מובילה שהוקמה בשנת 1981 כדי להבטיח את עתידה הפיננסי של סינגפור. כמנהלת עתודות החוץ של סינגפור, אנו נוקטים בגישה ארוכת טווח וממושמעת להשקעה, וממוקמים באופן ייחודי על פני מגוון רחב של סוגי נכסים ואסטרטגיות פעילות ברחבי העולם. אלה כוללים מניות, הכנסה קבועה, נדל"ן, הון פרטי, הון סיכון ותשתיות. הגישה ארוכת הטווח שלנו, יכולות מרובות הנכסים והקישוריות הגלובלית שלנו מאפשרים לנו להיות משקיע מועדף. אנו מבקשים להוסיף ערך משמעותי להשקעות שלנו. המטה הראשי נמצא בסינגפור, יש לנו כוח כישרונות עולמי של מעל 1,800 אנשים ב -10 ערים פיננסיות מרכזיות ויש לנו השקעות ביותר מ -40 מדינות.

למידע נוסף, בקרו בכתובת https://www.gic.com.sg/

אודות ADIA

נוסדה בשנת 1976, רשות ההשקעות של אבו דאבי ("ADIA") היא מוסד השקעות מגוון גלובלי שמשקיע בזהירות כספים מטעם ממשלת אבו דאבי באמצעות אסטרטגיה המתמקדת ביצירת ערך לטווח ארוך.

למידע נוסף, בקרו בכתובת https://www.adia.ae

הצהרת אזהרה בנוגע להצהרות צופות פני עתיד

הודעה זו מכילה "הצהרות צופות פני עתיד". הצהרות צופות פני עתיד כאלה כוללות הצהרות הנוגעות לאסטרטגיה, ליעדים ולתחומי המיקוד העתידיים של McAfee. הצהרות צופות פני עתיד אלה מבוססות על האמונות וההנחות של הנהלת McAfee ועל מידע הזמין כיום להנהלה. הצהרות צופות פני עתיד כוללות את כל ההצהרות שאינן עובדות היסטוריות ועשויות להיות מזוהות על ידי מונחים כגון "מצפה", "מאמין", "תוכניות" או ביטויים דומים ושליליות של מונחים אלה. הצהרות צופות פני עתיד אלה כרוכות בסיכונים ידועים ולא ידועים, אי-ודאויות וגורמים אחרים העלולים לגרום לתוצאות, לביצועים או להישגים בפועל להיות שונים מהותית מכל התוצאות, הביצועים או ההישגים העתידיים, המתבטאים או משתמעים מהצהרות צופות פני עתיד, לרבות: (א) סיכונים הקשורים לשיבוש תשומת הלב של ההנהלה מפעילותה העסקית השוטפת של McAfee עקב המיזוג ("המיזוג"); (ב) שיבושים מהמיזוג מקשים על שמירה על קשרים עסקיים ותפעוליים, לרבות שמירה ושכירת אנשי מפתח ושמירה על קשרים עם לקוחות, ספקים ואחרים של McAfee שעמם היא עושה עסקים; (ג) עלויות עסקה משמעותיות; (ד) הסיכון לליטיגציה ו/או לפעולות רגולטוריות הקשורות למיזוג; (ה) האפשרות שתנאים ותנאים כלכליים כלליים וחוסר ודאות הנגרמים על ידי התפרצות מעשי האיבה או מגפת קוביד-19, עלולים לגרום להוצאות טכנולוגיית מידע להיות מופחתות או להתעכב בהחלטות רכישה; (ו) עלייה בתביעות הביטוח; (ז) עלייה בביטולי לקוחות; (ח) חוסר היכולת להגדיל את המכירות ללקוחות קיימים ולמשוך לקוחות חדשים; (ט) הכישלון של McAfee לשלב עסקים שנרכשו לאחרונה או בעתיד בהצלחה או להשיג סינרגיות צפויות; (י) התזמון וההצלחה של הצגת מוצרים חדשים על ידי McAfee או מתחרותיה; (כ) שינויים במדיניות התמחור של McAfee או במדיניות של מתחרותיה; (ל) התפתחויות בכל הנוגע להליכים משפטיים או רגולטוריים; (מ) חוסר היכולת להשיג צמיחה בהכנסות או לאפשר הרחבת שולי רווח; (נ) שינויים בהערכות של McAfee ביחס לשיעור מס החברות ארוך הטווח שלה; נוסף (ס) סיכונים ואי-ודאויות אחרים כאלה המתוארים באופן מלא יותר במסמכים שהוגשו ל- SEC או נמסרו ל- SEC על ידי McAfee, כולל תחת הכותרת "גורמי סיכון" בדוח השנתי של McAfee בטופס 10-K  שהוגש בעבר ל- SEC ב- 23 בפברואר 2022. כל המידע המופיע בתקשורת זו הוא נכון למועד זה ו-McAfee אינה מתחייבת לעדכן מידע זה אלא כנדרש על פי חוק.

ליצירת קשר:

McAfee:
[email protected]
OR
Andrew McGuinness
[email protected]

Advent:
Anna Epstein or Sophia Templin
Finsbury Glover Hering
[email protected]
1-646-805-2000

Permira:
Nina Suter
[email protected]
+44 207 9594037

James Williams
[email protected]
+44 774 7006407

OR

Brooke Gordon/Megan Bouchier/Devin Broda
Sard Verbinnen & Co
[email protected]

CPP Investments:
Asher Levine
Managing Director, Communications
[email protected]
1-929-208-7939

Crosspoint Capital Partners:
Jonathan Marino
Vice President
[email protected]
1-718-536-4990

GIC:
Katy Conrad
Vice President
[email protected]
+1 727-510-9831

ADIA:
Garry Nickson
Email: [email protected]
+971 2 415 6085

TPG:
[email protected]

מקור: McAfee.

תוכן הודעה זו בשפת המקור, מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית BUSINESS WIRE

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769