Synchronoss Technologies מכריזה על השלמת תמחור הנפקת אג"ח מועדפות בסך 125 מיליון דולר

דרוג:

ברידג'ווטר, ניו ג'רסי 25 ביוני 2021, (GLOBE NEWSWIRE) :

Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) ("החברה" או "Synchronoss"), מובילה עולמית וחדשנית בענן, שירותי מסרים ומוצרים דיגיטליים ופלטפורמות, הודיעה היום על תמחור ההצעה לציבור (לאחר חיתום) בסך 125 מיליון דולר, של אגרות חוב מועדפות בריבית 8.375% שמועד פקיעתן ב-2026, כולל מימוש מלא של החתמים את זכותם לרכוש אג"ח מועדפות בשווי 5 מיליון דולר נוספים. ההנפקה צפויה להיות מושלמת ב-30 ביוני 2021, או בסמוך לתאריך זה, בכפוף להשלמת תנאים נוספים הכלולים בסגירת העסקה.

סינכרונוס והאג"ח המועדפות קיבלו שניהם דירוג של BB – מ- Egan-Jones Ratings Company, סוכנות דירוג עצמאית ללא זיקה. החברה מתכוונת לרשות את האג"ח המועדפות בבורסת ה- Nasdaq Global Select Marketתחת הסימול "SNCRL", וצופה כי האג"ח יחלו להיסחר בתוך 30 יום ממועד הסגירה של ההנפקה, באם תאושר. כל האג"ח המועדפות בהנפקה ימכרו על ידי סינכרונוס, ותמורת ההנפקה נטו, יחד עם תמורת ההנפקה הצפויה של מניות רגילות ומכירה של מניות מועדפות מסדרה B (כל אחת כמתואר להלן), צפויות לשמש לסילוק מלא של כל התחיבויות החברה הקשורות למניות מועדפות להמרה מסדרה A של סינכרונוס ופירעון סכומים שטרם נפרעו במסגרת מסגרת האשראי המתחדשת של סינכרונוס.

B. Riley Securities, Inc. (“BRS”) משמשת כמנהלת עושי השוק היחידה בהנפקה. Northland Capital Markets, Aegis Capital Corp ו- EF Hutton, חטיבה של Benchmark Investments, LLC, משמשים כמנהלים מובילים בהנפקה. במקביל להנפקה, החברה מציעה, באמצעות תוספת תשקיף נפרדת, 100 מיליון דולר ממניותיה הרגילות. בנוסף, B. Riley Principal Investments, LLC (“BRPI”), חברה הקשורה ל-BRS, חתמה על הסכם לפיו BRPI הסכימה לרכוש 75.0 מיליון דולר מהמניות המועדפות מסדרה B של החברה בעסקה פרטית שתושלם במקביל לסגירת ההנפקה. המניות הרגילות שתוארו לעיל מוצעות על ידי סינכרונוס בהתאם להצהרת רישום מדף בטופס S-3 שהוגשה בעבר לרשות ניירות ערך (SEC) והוכרזה כתקפה על ידי ה-SEC ב-28 באוגוסט 2020. גרסה מקדימה של התוספת הראשונה לתשקיף, הנוגעת לתנאי ההנפקה ומתארת אותה, הוגשה לרשות לניירות ערך וזמינה באתר האינטרנט של ה-SEC www.sec.gov. התנאים הסופיים של ההנפקה יחשפו בתשקיף סופי שיוגש לרשות לניירות ערך. עותקים של התוספת הסופית לתשקיף (כאשר תהיה זמינה) ותשקיף נלווה הנוגע לניירות ערך אלו ניתן להשיג גם על ידי שליחת בקשה אל:

B. Riley Securities, Inc., at 1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209

או באמצעות הטלפון: (703) 3129580 או באמצעות דואר אלקטרוני: [email protected]

הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישת ניירות ערך אלו, ולא תהיה כל מכירה של ניירות ערך אלו בכל מדינה או תחום שיפוט אחר שבו הצעה, שידול או מכירה כאמור יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או ההסמכה על פי דיני ניירות הערך של כל מדינה או תחום שיפוט אחר.

אודות Synchronoss

Synchronoss Technologies (נאסד"ק: SNCR) בונה תוכנה המאפשרת לחברות ברחבי העולם להתחבר למנויים שלהן בדרכים מהימנות ומשמעותיות. אוסף המוצרים של החברה מסייע לייעל את הרשתות, לפשט את תהליך השימוש הראשוני של המשתמשים, ולייצר מעורבות גבוהה יותר של מנויים במטרה להפיק זרמי הכנסות חדשים, להפחית עלויות ולהגדיל את מהירות ההגעה לשוק.

Safe Harbor Statement

This release contains forward-looking statements within the meaning of Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended, including but not limited to statements regarding the closing of the public offering and the anticipated use of the proceeds thereof. These forward-looking statements are subject to a number of risks, including the satisfaction of customary closing conditions related to the public offering and the risk factors set forth from time to time in Synchronoss’ SEC filings, including but not limited to the risks that are described in the “Risk Factors” and “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” sections (as applicable) of Synchronoss’ Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2020 and Quarterly Report on Form 10-Q for the period ended March 31, 2021, which are on file with the SEC and available on the SEC’s website at www.sec.gov. In addition to the risks described above and in Synchronoss’ other filings with the SEC, other unknown or unpredictable factors also could affect Synchronoss’ results. No forward-looking statements can be guaranteed and actual results may differ materially from such statements. The information in this release is provided only as of the date of this release, and Synchronoss undertakes no obligation to update any forward-looking statements contained in this release on account of new information, future events, or otherwise, except as required by law.

קשרי מדיה:

Diane Rose
CCgroup
[email protected]

Investors

Todd Kehrli/Joo-Hun Kim
MKR Investor Relations, Inc.
[email protected]

תגיות של המאמר:  |

כתבות נוספות בקטגוריה קריירה ועבודה, כספים ופיננסים

CGTN: סין משרטטת תוכנית לבניית קהילה עם עתיד משותף עם המדינות השכנות CGTN מפרסם מאמר על ההישגים והסיכויים של שיתוף הפעו
בחריין משיקה אתר מידע וקו חם עבור תוכנית תושבות הזהב כדי למשוך אנשי מקצוע ומשקיעים גלובליים במטרה למשוך אנשים מיומנים במיוחד והשקעות לממלכת בח
Perma-Pipe International Holdings, Inc.  מכריזה על זכייה בפרויקטים חדשים באמריקה ובאזור MENA ‏Perma-Pipe International Holdings, Inc. (נאסד"ק:
מתקן השירות החדש של בומברדייה באבו דאבי מדגיש את המחויבות המתמשכת לאזור כאשר טביעת הרגל של תמיכת הלקוחות ממשיכה לגדול ברחבי העולם בומברדייה הודיעה היום על פיתוח מתקן השירות החדש של
מודל השריפה של Bitget Token (BGB) עודכן עם שריפה רבעונית ראשונה בהיקף של יותר מ-30 מיליון אסימונים Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה
מארק מיסטריו קורא לטיילור סוויפט למשוך את הקטלוג שלה מ-Amazon Music על רקע המחלוקת בגין ההזרמות שלא שולמו והשאדו-באן מארק מיסטריו, האמן המוביל במצעדים של Billboard, פר
איש העסקים המיליארדר חסן עבדאללה מוחמד איסמאיק חושף זהות חדשה: קבוצת HAMIC היזם בעל החזון והמיליארדר הנודע חסן עבדאללה מוחמד
ExaGrid שוברת שיא הזמנות והכנסות ברבעון הראשון, וזהו הרבעון ה- 17 ברציפות של תזרים מזומנים חופשי, EBITDA, ופעילות חיובית של רווח והפסד ExaGrid®, הספקית של הפתרון היחיד בענף לאחסון גיבוי
פרקליטו של מארק מיסטריו: Amazon 'משחקת את אלוהים עם נתונים' בהם משתמשת Billboard עבור המצעד שלה הצוות המשפטי של מארק מיסטריו, בראשות העורך דין מיי
מכתב פתוח של המנהל המשפטי הראשי של Bitget מדגיש תוכניות התרחבות וציות לרגולציה Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה
מהפכה במודיעין ההפצה: NielsenIQ (NIQ) משיקה מודיעין הפצה גלובלי ומתקדם בפלטפורמת נתוני השיווק gfknewron® ‏NielsenIQ (NIQ), חברה מובילה למודיעין שיווקי, הכר
דו"ח AACSB חושף שינויים מרכזיים המעצבים את החינוך העסקי AACSB International גאה לפרסם את דו"ח מצב החינוך ה
Bitget קיבלה רישיון ספקית שירותי נכסים דיגיטליים (DASP) באל סלבדור לאחר אישור ה-BSP Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה
מועד אחרון לתביעה נגד TMDX: רוזן, משרד עורכי דין מוביל, מעודד את המשקיעים ב-TransMedics Group, Inc.   עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר להשיג ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב של 15 באפריל בתביעה ייצוגית בניירות ערך שהחלה החברה – TMDX משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
מועד אחרון לתביעה נגד NMRA: רוזן, משרד עורכי דין מכובד ברחבי העולם, מעודד את המשקיעים ב- Neumora Therapeutics, Inc.   עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר להשיג ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב של 7 באפריל בתביעה ייצוגית בניירות ערך שהוגשה לראשונה על ידי המשרד – NMRA משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
ערים גלובליות חופשיות: חזון חדש להפיכת משבר ההגירה להזדמנות כשגישות קונבנציונליות נכשלות, ערים גלובליות חופשיו
eXp Realty מציגה לראשונה את תוכנית החסות המשותפת להאצת העתיד והצמיחה של הסוכנים העובדים בשיתוף פעולה ®eXp Realty, "חברת תיווך הנדל"ן שהכי ממוקדת בעולם
התראת מועד אחרון לתביעה נגד GSK: רוזן, משרד עורכי דין מדורג ומוביל, מעודד את משקיעי GSK plc  עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר להבטיח ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב של 7 באפריל בתביעה ייצוגית בניירות ערך – GSK משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
התראת מועד אחרון לתביעה נגד MRK: רוזן, משרד עורכי דין מובילים במשפט, מעודד את משקיעי Merck & Co., Inc.  עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר להבטיח ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב של 14 באפריל בתביעה ייצוגית בניירות ערך – MRK משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
התראת מועד אחרון לתביעה נגד FMC: רוזן, יועץ למשקיעים מהימן, מעודד את משקיעי FMC Corporation  עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר להבטיח ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב של 14 באפריל בתביעה ייצוגית בניירות ערך – FMC משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
הוסף תגובה 
תגובות  ( תגובות)