סול-ג'ל מודיעה על התמחור של ההנפקה של המניות הרגילות

דרוג:

נס ציונה, 08 באוגוסט 2019 (GLOBE NEWSWIRE):

סול-ג'ל טכנולוגיות בע"מ (Nasdaq: SLGL) ("סול-ג'ל" או "החברה"), חברת דרמטולוגיה בשלב הקליני שמתמקדת בזיהוי, פיתוח ומסחור מוצרי תרופות ממותגות וגנריות לטיפול מקומי במחלות עור, הודיעה היום על התמחור של ההנפקה שלה באמצעות חיתום של מספר כולל של 1,250,000 מניות רגילות במחיר הנפקה של $8.00 למניה רגילה. כל המניות הרגילות מוצעות על ידי סול-ג'ל.

ההכנסות ברוטו מהמכירה של המניות הרגילות, לפני הפחתת עמלות והנחות חיתום והוצאות הנפקה אחרות, צפויות להיות בערך 10.0 מיליון דולר. ההנפקה צפויה להיסגר ב-12 באוגוסט 2019 או בסמוך לו, בכפוף למילוי תנאי הסגירה המקובלים. החברה  גם העניקה לחתמים אופציה של 30 יום לרכוש עד 187,500 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה לציבור בניכוי עמלות והנחות חיתום.

Jefferies LLC משמשת כמנהלת החיתום היחידה של ההנפקה.

החברה מתכוונת להשתמש בהכנסות נטו מההנפקה לפעילות קדם מסחור של Epsolay® ו-TWIN ובשאר להון חוזר ולמטרות כלליות אחרות של החברה.

ההנפקה נעשית רק באמצעות תשקיף. הצהרת רישום מהמדף הוגשה קודם לכן לרשות האמריקנית לניירות ערך ("SEC") והוכרזה כתקפה על ידי SEC ב-12 באפריל 2019. תוספת לתשקיף ותשקיף נלווה בנוגע להנפקה הוגשו ל-SEC וזמינים באתר של SEC בכתובת www.sec.gov. לפני שאתם משקיעים, עליכם לקרוא את התוספת לתשקיף והתשקיף הנלווה ומסמכים אחרים שהחברה הגישה ל-SEC לקבלת מידע שלם יותר על החברה וההנפקה הזאת. עותקים של התוספת לתשקיף והתשקיף הנלווה בנוגע להנפקה אפשר להשיג באתר של SEC בכתובת www.sec.gov  או על ידי פנייה אל:

Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department,
520 Madison Avenue, New York, New York 10022

טלפון: 1-877-547-6340 או על ידי שליחת דואל אל [email protected].

ההודעה לעיתונות הזאת לא תהווה הצעה למכור או שכנוע להצעה לקנות את ניירות הערך המתוארים בה, ולא תהיה כל מכירה של ניירות הערך האלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שכנוע או מכירה אלה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או הכשירות בהתאם לחוקי ניירות הערך של אותה מדינה או אותו תחום שיפוט.

אודות סול-ג'ל טכנולוגיות

סול-ג'ל היא חברת דרמטולוגיה בשלב הקליני שמתמקדת בזיהוי, פיתוח ומסחור מוצרי תרופות מקומיות ממותגות וגנריות לטיפול במחלות עור. צנרת המוצרים הפוטנציאלים הנוכחית של סול-ג'ל כוללת מוצרים פוטנציאלים ממותגים בשלבים מאוחרים שמנצלים את פלטפורמת טכנולוגיית המיקרו כימוס על בסיס סיליקה הקניינית שלה וכמה מוצרים פוטנציאלים גנריים בהתוויות רבות.

למידע נוסף:

איש קשר של סול-ג'ל

גלעד ממלוק 

סמנכ"ל כספים

+972-8-9313433

אשת קשר למשקיעים בארה"ב

Chiara Russo 

Solebury Trout

+1-617-221-9197

[email protected] 

אשת קשר למדיה

Stephanie Bukantz

Chamberlain Healthcare PR

+973-477-1814

[email protected] 

     
     

Forward-Looking Statements

This press release contains “forward-looking statements” within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. All statements contained in this press release that do not relate to matters of historical fact should be considered forward-looking statements. In some cases, you can identify forward-looking statements by terminology such as “believe,” “may,” “estimate,” “continue,” “anticipate,” “intend,” “should,” “plan,” “expect,” “predict,” “potential,” or the negative of these terms or other similar expressions. These statements are based on information currently available to the Company or the Company’s current beliefs and expectations, including the Company’s statements regarding the completion, timing and size of the offering of ordinary shares, and the use of proceeds therefrom, which are subject to risks and uncertainties, including, without limitation, risks and uncertainties related to market conditions and the satisfaction of closing conditions related to the offering. The inclusion of forward-looking statements should not be regarded as a representation by the Company that any of its plans will be achieved. Actual results may differ from those set forth in this release due to the risks and uncertainties inherent in the Company’s business and other risks described in the Company’s filings with the SEC.  Investors are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of the date hereof, and except as required by law, the Company undertakes no obligation to update publicly any forward-looking statements after the date of this press release to conform these statements to changes in the Company’s expectations or events or circumstances occurring after the date hereof. Further information regarding these and other risks is included under the heading “Risk Factors” in the Company’s periodic reports filed with the SEC, including the Company’s Annual Report on Form 20-F filed with the SEC on March 21, 2019 and other reports filed with the SEC which are available from the SEC’s website (www.sec.gov). All forward-looking statements are qualified in their entirety by this cautionary statement. This caution is made under the safe harbor provisions of Section 21E of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995.

תגיות של המאמר: 

כתבות נוספות בקטגוריה קריירה ועבודה, כספים ופיננסים

טקס חלוקת הפרסים של יפן לשנת 2025 נערך בנוכחותם הנכבדה של קיסר וקיסרית יפן קרן פרס יפן - Japan Prize Foundation (נשיא: ריוזו
eXp Realty נכנסת לטורקיה, ומסמנת את ההתרחבות הגלובלית השנייה תוך ארבעה שבועות בלבד ®eXp Realty, חברת תיווך הנדל"ן העצמאית הגדולה בעול
CGTN: סין ומלזיה מאחדות כוחות לקהילה אסטרטגית ברמה גבוהה עם עתיד משותף CGTN פרסמה מאמר המדגיש כיצד ביקור נשיא סין שי ג'ינ
Bitget משיקה לראשונה בתעשיית הבלוקצ'יין תוכנית שותפים עם החזרים כספיים של 40% כדי לתמוך ביוצרי תוכן Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה
Nyxoah - הנפקה מותנית של מניות Nyxoah SA (נאסד"ק/יורונקסט בריסל: NYXH) ("Nyxoah"
Bitget חושפת מודעה חדשה בהשתתפות כוכב ברצלונה ראפיניה לתמיכה בפתרון קריפטוגרפי חכם יותר Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה
חברת Populous  ונמל התעופה הבינלאומי בקנסאי פתחו את טרמינל 1 המחודש לקראת World Expo 2025 Kansai Airports וחברת העיצוב העולמית Populous עבדו
מועד אחרון חשוב לתביעה נגד EIX: רוזן, יועץ למשקיעים מוביל, מעודד את משקיעי Edison International  שצברו הפסדים של יותר מ- 50 אלף דולר,  להבטיח ייעוץ לפני המועד החשוב של 21 באפריל בתביעה ייצוגית בניירות ערך שהוגשה לראשונה על ידי המשרד – EIX משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
LyondellBasell מקדמת את מנהיגות הקיימות בדו"ח הקיימות לשנת 2024: מחזון לערך LyondellBasell (NYSE: LYB), מובילה עולמית בתעשייה
Duck Creek ממנה את הגנרל (בדימוס) האמריקאי דניאל הוקאנסון לדירקטוריון Duck Creek Technologies (דאק קריק טכנולוגיות), ספק
עדויות חדשות מופיעות בתביעת השאדו-באן של מארק מיסטריו נגד Amazon, קורא לעצמו "אנטי-גיבור" מארק מיסטריו, אמן שמופיע במצעדים של Billboard ומתא
Lazard מאותתת על התרחבות אסטרטגית אל איחוד האמירויות, לחיזוק בסיס הייעוץ הפיננסי שלה באזור המזרח התיכון וצפון אפריקה Lazard, Inc (NYSE: LAZ) הכריזה היום על התרחבות אסט
חסן איסמאיק פותח הזדמנות השקעה אסטרטגית ב- TSV 1860 Munich ההיסטורי בגרמניה איש העסקים המיליארדר ויו"ר קבוצת HAMIC, חסן עבדאלל
EASE משיגה הלוואה בינלאומית ראשונה לצורך הרחבת מודל ה"ציוד כשירות" בדרום אפריקה EASE South Africa השיגה את ההלוואה הבינלאומית הראש
Bitget רושמת שיא עם נפח מסחר כולל של 2.08 טריליון דולר ברבעון הראשון של 2025 - המסחר בספוט זינק ב-159% במונחים של רבעון לרבעון Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה
CGTN: ציר מסך הכסף של סין: מדוע מדיניות המכסים של ארה"ב אשמה CGTN פרסמה מאמר על האופן שבו שותפות הסרטים החדשה ש
Minimum Deposit Casinos מפרסמת ניתוח על האופן שבו מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין יכולה להשפיע על ההימורים המקוונים הגלובליים Minimum Deposit Casinos (MDC), פורטל משאבי קזינו ע
רוזן, יועץ למשקיעים מוביל, מעודד את משקיעי Geron Corporation  לקבל ייעוץ לפני מועד חשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך – GERN משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
המועד האחרון לתביעה נגד TMDX ביום שלישי: רוזן, יועץ גלובלי בכיר ביותר, מעודד את המשקיעים ב- TransMedics Group, Inc.  עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר להבטיח ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב של 15 באפריל בתביעה ייצוגית בניירות ערך שהוגשה לראשונה על ידי המשרד - TMDX משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
מועד אחרון חשוב לתביעה נגד FMC: רוזן, עורכי דין מובילים במשפט, מעודדים משקיעים ב- FMC Corporation  עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר, להבטיח ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב של 14 באפריל בתביעה ייצוגית בניירות ערך - FMC משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
הוסף תגובה 
תגובות  ( תגובות)