Cushman & Wakefield מודיעה על הסגירה של ההנפקה הראשונה לציבור של המניות הרגילות שלה

דרוג:

שיקאגו, 6 באוגוסט 2018, (BUSINESS WIRE):

Cushman & Wakefield plc (Cushman & Wakefield) הודיעה היום על הסגירה של ההנפקה הראשונה שלה לציבור של 45,000,000 מהמניות הרגילות שלה במחיר לציבור של $17.00 למניה. בקשר להנפקה הראשונה לציבור, החתמים מימשו באופן מלא את האופציה שלהם לרכוש 6,750,000 מניות רגילות נוספות מ-Cushman & Wakefield. כתוצאה מכך, הגודל הכולל של ההנפקה הראשונה לציבור היה 51,750,000 מניות. המניות רשומות בבורסה לניירות ערך של ניו יורק בסמל CWK.

Cushman & Wakefield גם הודיעה על הסגירה הראשונית של השקעת הנפקה פרטית ראשונה על ידי Vanke Service (HongKong) Co., Limited במספר מיצרפי של מניות רגילות שיהוו בעלות על 4.9% מהמניות הרגילות המונפקות אחרי מתן תוקף להנפקה הראשונה לציבור והמימוש המלא של האופציה של החתמים לרכוש מניות רגילות נוספות.

Cushman & Wakefield מצפה להשתמש בהכנסות נטו מהמניות הרגילות שמונפקות כדי להפחית את החוב שעוד לא נפרע, ובמיוחד לפרוע את הלוואת השעבוד השני שלה, לשלם את הסכום שטרם נפרע של התחייבות התשלום הנדחית שקשורה לרכישה שלה את Cassidy Turley וכל הכנסות נטו נותרות למטרות כלליות של החברה. מורגן סטנלי, ג'.פ. מורגן, גולדמן זקס ושות' LLC ובנק ההשקעות UBS שימשו כמנהלי חיתום ונציגי החתמים משותפים של ההנפקה. גם Barclays Capital Inc., BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) ו-William Blair & Company, L.L.C. שימשו כמנהלי חיתום משותפים של ההנפקה.

כמנהלים משותפים של ההנפקה שימשו גם:

TPG Capital BD, LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., JMP Securities LLC, China Renaissance Securities (US) Inc., Fifth Third Securities, Inc., Academy Securities, Inc., Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Cisneros Shank & Co. L.L.C.,  The Williams Capital Group, L.P.

ההנפקה נעשתה רק באמצעות התשקיף בכתב המהווה חלק מהצהרת הרישום שבתוקף. עותקים של התשקיף הסופי שקשור להנפקה אפשר להשיג במקומות הבאים:

Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014

J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, email: [email protected]

Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telephone: (866) 471-2526 or email: [email protected]

UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, telephone: 888-827-7275 or email: [email protected]

הצהרת רישום הקשורה לניירות הערך הוכרזה כתקפה מיום ה-1 באוגוסט 2018 על ידי הרשות האמריקנית לניירות ערך. ההודעה לעיתונות הזאת לא תהווה הצעה למכור או שכנוע להצעה לקנות ולא תהיה כל מכירה של ניירות הערך האלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שכנוע או מכירה אלה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או הכשירות בהתאם לחוקי ניירות הערך של אותה מדינה או אותו תחום שיפוט.

אודות Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield היא חברת שירותי נדלן גלובלית מובילה שמספקת ערך יוצא דופן על ידי הפיכת רעיונות למעשים עבור דיירים ובעלים של נדלן. Cushman & Wakefield היא בין חברות שירותי הנדלן הגדולות ביותר עם 48,000 עובדים בכ-400 משרדים ו-70 מדינות. ב-2017 היו לחברה הכנסות של 6.9 מיליארד דולר בשירותי הליבה של נכסים, אמצעים וניהול פרויקטים, השכרה, שוקי הון, הערכת שווי ושירותים אחרים.

הערת אזהרה לגבי מידע צופה פני עתיד

כל אמירה בהודעה זאת שאינה עובדות היסטוריות או עכשוויות היא מידע צופה פני עתיד. מידע צופה פני עתיד מעביר את הציפיות או התחזיות הנוכחיות של Cushman & Wakefield לגבי אירועים עתידיים. מידע צופה פני עתיד כולל סיכונים, אי ודאויות וגורמים אחרים ידועים ולא ידועים שעשויים לגרום לכך שהתוצאות, הביצועים או ההישגים בפועל של Cushman & Wakefield יהיו שונים מהותית מתוצאות, ביצועים או הישגים עתידיים כלשהם שמתוארים במפורש או במשתמע במידע צופה פני עתיד. סיכונים ואי ודאויות מסוימים מבין אלה מתוארים בחלק "גורמי סיכון" ו"הערת אזהרה לגבי מידע צופה פני עתיד" של הצהרת הרישום על גבי טופס S-1. אלא אם החוק מחייב, Cushman & Wakefield לא נוטלת שום התחייבות לעדכן או לשנות בפומבי מידע צופה פני עתיד כלשהו כדי לשקף נסיבות או אירועים אחרי התאריך של ההודעה לעיתונות הזאת.

אנשי קשר

Cushman & Wakefield
Brad Kreiger

תקשורת תאגידית
+1 312 424 8010
[email protected]

תגיות של המאמר: 

כתבות נוספות בקטגוריה קריירה ועבודה, כספים ופיננסים

התראת מועד אחרון לתביעה נגד QUBT: רוזן, משרד עורכי דין נודע, מעודד את משקיעי Quantum Computing Inc להשיג ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב של 28 באפריל בתביעה ייצוגית בניירות ערך - QUBT משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
טקס חלוקת הפרסים של יפן לשנת 2025 נערך בנוכחותם הנכבדה של קיסר וקיסרית יפן קרן פרס יפן - Japan Prize Foundation (נשיא: ריוזו
eXp Realty נכנסת לטורקיה, ומסמנת את ההתרחבות הגלובלית השנייה תוך ארבעה שבועות בלבד ®eXp Realty, חברת תיווך הנדל"ן העצמאית הגדולה בעול
CGTN: סין ומלזיה מאחדות כוחות לקהילה אסטרטגית ברמה גבוהה עם עתיד משותף CGTN פרסמה מאמר המדגיש כיצד ביקור נשיא סין שי ג'ינ
Bitget משיקה לראשונה בתעשיית הבלוקצ'יין תוכנית שותפים עם החזרים כספיים של 40% כדי לתמוך ביוצרי תוכן Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה
Nyxoah - הנפקה מותנית של מניות Nyxoah SA (נאסד"ק/יורונקסט בריסל: NYXH) ("Nyxoah"
Bitget חושפת מודעה חדשה בהשתתפות כוכב ברצלונה ראפיניה לתמיכה בפתרון קריפטוגרפי חכם יותר Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה
חברת Populous  ונמל התעופה הבינלאומי בקנסאי פתחו את טרמינל 1 המחודש לקראת World Expo 2025 Kansai Airports וחברת העיצוב העולמית Populous עבדו
מועד אחרון חשוב לתביעה נגד EIX: רוזן, יועץ למשקיעים מוביל, מעודד את משקיעי Edison International  שצברו הפסדים של יותר מ- 50 אלף דולר,  להבטיח ייעוץ לפני המועד החשוב של 21 באפריל בתביעה ייצוגית בניירות ערך שהוגשה לראשונה על ידי המשרד – EIX משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
LyondellBasell מקדמת את מנהיגות הקיימות בדו"ח הקיימות לשנת 2024: מחזון לערך LyondellBasell (NYSE: LYB), מובילה עולמית בתעשייה
Duck Creek ממנה את הגנרל (בדימוס) האמריקאי דניאל הוקאנסון לדירקטוריון Duck Creek Technologies (דאק קריק טכנולוגיות), ספק
עדויות חדשות מופיעות בתביעת השאדו-באן של מארק מיסטריו נגד Amazon, קורא לעצמו "אנטי-גיבור" מארק מיסטריו, אמן שמופיע במצעדים של Billboard ומתא
Lazard מאותתת על התרחבות אסטרטגית אל איחוד האמירויות, לחיזוק בסיס הייעוץ הפיננסי שלה באזור המזרח התיכון וצפון אפריקה Lazard, Inc (NYSE: LAZ) הכריזה היום על התרחבות אסט
חסן איסמאיק פותח הזדמנות השקעה אסטרטגית ב- TSV 1860 Munich ההיסטורי בגרמניה איש העסקים המיליארדר ויו"ר קבוצת HAMIC, חסן עבדאלל
EASE משיגה הלוואה בינלאומית ראשונה לצורך הרחבת מודל ה"ציוד כשירות" בדרום אפריקה EASE South Africa השיגה את ההלוואה הבינלאומית הראש
Bitget רושמת שיא עם נפח מסחר כולל של 2.08 טריליון דולר ברבעון הראשון של 2025 - המסחר בספוט זינק ב-159% במונחים של רבעון לרבעון Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה
CGTN: ציר מסך הכסף של סין: מדוע מדיניות המכסים של ארה"ב אשמה CGTN פרסמה מאמר על האופן שבו שותפות הסרטים החדשה ש
Minimum Deposit Casinos מפרסמת ניתוח על האופן שבו מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין יכולה להשפיע על ההימורים המקוונים הגלובליים Minimum Deposit Casinos (MDC), פורטל משאבי קזינו ע
רוזן, יועץ למשקיעים מוביל, מעודד את משקיעי Geron Corporation  לקבל ייעוץ לפני מועד חשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך – GERN משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
המועד האחרון לתביעה נגד TMDX ביום שלישי: רוזן, יועץ גלובלי בכיר ביותר, מעודד את המשקיעים ב- TransMedics Group, Inc.  עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר להבטיח ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב של 15 באפריל בתביעה ייצוגית בניירות ערך שהוגשה לראשונה על ידי המשרד - TMDX משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
הוסף תגובה 
תגובות  ( תגובות)