דאסו סיסטמס: דוחות כספיים לרבעון 2 של 2015

דרוג:

דאסו סיסטמס מדווחת על צמיחה חזקה בהכנסות ורווחים ומעלה את היעדים לשנת 2015

נתונים מרכזיים

 (Unaudited)

·         הצמיחה האורגנית במונחי מטבע קבוע בהכנסות מרישיונות חדשים הייתה 9% ברבעון השני ו- 11% במחצית הראשונה של השנה.

·         ביצועים טובים למותגים SIMULIA, DELMIA, EXLEAD ו-GEOVIA.

·         הכנסות Non-IFRS ברבעון השני באסיה עלו ב-20% במונחי מטבע קבוע על בסיס ביקוש חזק לרוחב כל מערך הפתרונות

·         יוזמות אסטרטגיות: Smart Cities, Additive Manufacturing וסימולציות Multi-Physics

·         העלאת יעדי צמיחה Non-IFRS לשנת 2015 ל-18%( 15-17% לפני כן)

"הביצועים של דאסו סיסטמס ברבעון השני ובמחצית הראשונה התבססו על דינאמיקה טובה של לקוחות מול הפתרונות שלנו בטווח רחב של תעשיות. השגנו גם התקדמות משמעותית עם יוזמות אסטרטגיות", אמר ברנרד שארלס, נשיא ומנכ"ל דאסו סיסטמס.

"בין היוזמות הללו נמצא הדפסה בתלת מימד, אשר פותח אפשרויות שמשנות את המשחק מבחינת מודלים עסקיים של ייצור. Additive Manufacturing דורש תוכנה עם יכולות עיצוב ייעודיות והבנה עמוקה של חומרים חדשים. אלה נמצאים בליבת מאמצי המחקר והפיתוח שלנו בשנים האחרונות, או שהם נרכשו עם BIOVIA. פלטפורמת ה-3DEXPERIENCE מאפשרת להכניס תהליכי Additive Manufacturing לפעילות תעשייתית".  

"במסגרת Smart Cities, אנו מפתחים את Virtual Singapore, שכפול דיגיטלי ריאליסטי של מצב-העיר על בסיס פתרון 3DEXPERIENCity, בשיתוף פעולה עם משרד ראש ממשלת סינגפור. במהלך 20 השנים האחרונות, דאסו סיסטמס הפעילה שכפולים דיגיטליים של תעשיות מורכבות רבות, החל מתעופה וחלל ועד לביוטכנולוגיה. כעת אנו מפעילים זאת על ערים - מהמוצרים המורכבים ביותר שנוצרו – במטרה לשפר את פיתוח התשתית, ניהול הסיכונים או לדוגמא, אופטימיזציה של תעבורה. סימולציות בהיקפים גדולים של כלל העיר ממחישות  מה ניתן להשיג באמצעות פלטפורמת 3DEXPERIENCE. באמצעות Virtual Singapore יהיה לנו מודל אב שיהווה ייצוג ויאפשר סימולציה ואופטימיזציה של החוויה האורבנית.

"ולאחרונה, עבור Internet of Experiences, מערכת Netvibes, שהיא חלק מפלטפורמת 3DEXPERIENCE, עם דאשבורד המידע החכם, השיקה חדשנות מהפכנית במוצר העצמאי שלה. תחת השם Dashboard of Things, היא מציגה "מודיעין מתוכנת", באמצעותו עסקים ולקוחות יכולים בקלות לתכנת אינטראקציה אוטומטית בין אפליקציות ומכשירים, כדי לספק ערך נוסף עבור 7 מיליון המשתמשים בה. זו דוגמא לדרך בה דאסו סיסטמס מעניקה משמעות לאינטרנט של הדברים".

·         סך ההכנסות לפי IFRS צמח ב- 16% עם צמיחה מהכנסות תוכנה של 14% וצמיחה של שירותים ואחרים של 30%. על בסיס Non-IFRS, סך ההכנסות צמחו ב-14%, עם צמיחה מתוכנה של 12% וגידול בהכנסות משירותים ואחרים של 28% (כל שיעורי הצמיחה במונחי מטבע קבוע).

·         בחלוקה אזורית במונחי מטבע קבוע, אסיה הציגה את הביצועים החזקים ביותר ברבעון השני של השנה עם צמיחה בהכנסות Non-IFRS של 20%. האזור הציג חוזק לכל רוחבו. סך ההכנסות Non-IFRS עבור אירופה וגם עבור אמריקה צמח ב-12% במונחי מטבע קבוע, בהובלת צרפת, דרום אירופה וצפון אמריקה.

·         הכנסות Non-IFRS מרישיונות חדשים צמחו ב-17%, עם צמיחה חזקה ברבעון מצד לקוחות גדולים. הצמיחה ברישיונות חדשים נהנתה מהרכישות שהושלמו ב-2014. הכנסות מרישוי תקופתי, תחזוקה והכנסות נוספות הקשורות בתוכנה (Non-IFRS) גדלו ב-11%. אלה משקפים צמיחה חזקה באחזקה וברכישות של 2014, כשהם מהווים 70% מסך הכנסות תוכנה Non-IFRS (כל השוואות הצמיחה הן במונחי מטבע קבוע).

·         על פי קווי מוצרים, הכנסות תוכנה Non-IFRS גדלו ב-4% עבור CATIA, והם משקפים צמיחה חזקה בהכנסות מרשיונות חדשים על בסיס השוואה גבוהה. ENOVIA הציגה צמיחה של 1%, המשקפת את מהלכים שיצאו לדרך מול לקוחות אפשריים טובים. הכנסות תוכנה אחרות צמחו ב-35%, עם הכללת הרכישה של Quintiq בספטמבר 2014, ו-Accelrys באפריל של השנה שעברה, וכן שיפור שנתי לרוחב כלל המותגים, כולל DELMIA, GEOVIA ו-EXALEAD. הכנסות מתוכנת SOLIDWORKS צמחו ב-11% עם צמיחה מרישיונות חדשים והכנסות חוזרות  (כל השוואות הצמיחה במונחי מטבע קבוע)

·         רווח תפעולי לפי IFRS גדל ב-58% ל-157.7 מיליון אירו. רווח תפעולי Non-IFRS גדל ב-31% ל-212.4 מיליון אירו על בסיס גידול בהכנסות, יתרונות משערי מטבע והגדלת שיעור הרווח התפעולי. שיעור הרווח התפעולי Non-IFRS צמח ל-29.4%, בהשוואה ל-28.5%  ברבעון השני של השנה שעברה, כשהשיפור בשיעור הרווח התפעולי האורגני ורוחות גב משערי חליפין יותר מאשר מקזזים דילול מרכישה.

·         שיעור המס האפקטיבי לפי IFRS גדל ל-36.8% ברבעון השני של 2015, בהשוואה ל-35.6% ברבעון המקביל אשתקד. שיעור המס האפקטיבי Non-IFRS גדל ל-36.1%, בהשוואה ל-34.4% ברבעון השני של 2014.

·         רווח נקי מדולל למניה לפי IFRS גדל ב-50% ל-0.39 אירו, בהשוואה ל-0.26 אירו למניה ביחס פיצול של מניה של שניים לאחד ברבעון המקביל אשתקד. רווח נקי למניה מדוללת Non-IFRS גדל ב-25% ל-0.53 אירו, בהשוואה ל-0.43  אירו למניה על פי יחס פיצול מניה ברבעון השני של 2014 – על בסיס גידול בהכנסות, יתרונות למטבע והגדלת שיעור הרווח התפעולי.

·         סך הכנסות IFRS צמחו ב-16%. סך הכנסות Non-IFRS גדלו ב-17%, עם צמיחה בהכנסות תוכנה של 15% וצמיחה בשירותים והכנסות אחרות של 28%. בהוצאת רכישות ובמונחי מטבע קבוע, סך צמיחה בהכנסות Non-IFRS האיץ ל-7% במחצית הראשונה של 2015, בהשוואה ל-4% במחצית הראשונה של 2014, וצמיחה בהכנסות תוכנה Non-IFRS גדלה ל-8% מ-5% בתקופה המקבילה אשתקד (כל שיעורי הצמיחה במונחי מטבע קבוע).

·         בהוצאת רכישות ובמונחי מטבע קבוע, הכנסות מרשיונות חדשים Non-IFRS גדלו ב-11% במחצית הראשונה של 2015.

·         במהלך המחצית הראשונה של 2015, החברה נהנתה מצמיחה חזקה במרבית תעשיות הליבה שלה, אשר נתמכה על ידי צמיחה בגיוון בתעשיות. באופן ספציפי, החברה חוותה פעילות עסקית חדשה ומוצקה במספר תעשיות, כגון תחבורה וניידות, תעופה חלל וביטחון, ימאות וספנות, מדעי החיים, מוצרי הצריכה, אנרגיה, תהליכים וחומרים, ומשאבי טבע.

·         על בסיס אזורי, במחצית הראשונה של 2015, אירופה ייצגה 43% מהכנסות כוללות שאינן IFRS, צפון ודרום אמריקה 31% ואסיה 26%. הביצועים החזקים ביותר נרשמו באסיה עם צמיחה של 19%, בראשותן של קוריאה והודו, וגם על ידי צמיחה ביפן וסין, המייצגות את שני האזורים הגדולים ביבשת. ההכנסות Non-IFRS באירופה עלו 15%, בראשות צרפת ודרום אירופה. הכנסות Non-IFRS באמריקות גדלו ב-17% בתוכנה ותחום השירותים צמח בצפון אמריקה. (כל שיעורי הצמיחה במטבעות קבועים.)

·         הכנסות Non-IFRS מתוכנה עלו 15%, עם צמיחה בהכנסות רישיונות חדשות של 20% בהובלת אסיה. רישוי תקופתי, תחזוקה והכנסות אחרות הקשורות לתוכנה עלו 14% (IFRS) ו- 13% (Non-IFRS) עם ביצועים חזקים בכל שלושת האזורים. הכנסות חוזרות מתוכנה היוו 71% מכלל ההכנסות מתוכנה במחצית הראשונה של 2015 והיה מורכבות מתחזוקה ומרישיונות תקופתיים (השכרה או מנויים). (כל השוואות הצמיחה הן במטבעות קבועים.)

·         על פי קוי מוצרים, הכנסות Non-IFRS מתוכנה עלו ב-4% ב-CATIA וב-14% עבור SOLIDWORKS, עם עלייה ברישוי מושבי SOLIDWORKS חדשים של 10%; ותוכנות אחרות, כולל הרכישות ב-2014 של Quintiq וAccelrys-, עלתה ב-45%. על בסיס אורגני, תוכנות אחרות עלו ב-14%. (כל השוואות הצמיחה הן במטבעות קבועים.)

·         הרווח התפעולי Non-IFRS היה 27.7% עבור המחצית הראשונה של 2015, נמוכים במעט מ-28.1% שנרשמו בתקופה המקבילה אשתקד. החברה הביאה לשיפור ברווחיות תפעולית אורגנית של כ-100 נקודות בסיס במחצית הראשונה של 2015.

·         רווח מדולל נקי למניה IFRS גדל ב-43%. רווח נקי מדולל למניה גדל ב-22% ל-€0.96 למניה בדילול מלא, בהשוואה ל-0.79€ למניה בדילול מלא על בסיס פיצול מותאם. רווח נקי גם IFRS וגם Non-IFRS משקפים צמיחה חזקה בהכנסות, התרחבות רווחיות תפעולית אורגנית והשפעה חיובית ממטבעות, קוזזה בחלקה בשל שיעורי מס אפקטיביים גבוה יותר.

תזרים מזומנים ונושאים פיננסים אחרים

תזרים המזומנים נקי מפעולות רגילות היה 151.5 מיליון יורו ו-416.8 מיליון יורו לשלושת וששת החודשים שהסתיימו ביוני 30, 2015, בהשוואה ל-172.3€ ו-354.6 מיליון יורו לתקופות התואמות ב-2014. שינויים בהון ברבעון השני של 2015  כוללים תשלום של 60 מיליון יורו בקשר עם הליכי מס שוטפים. בנטרול פריט זה, תזרים המזומנים התפעולי היה גדל ב-23% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2014.

במחצית הראשונה של 2015, שימוש המזומנים של החברה היו בעיקר לדיבידנד במזומן של 95.6 מיליון יורו, תשלום עבור רכישות של 18.1 מיליון יורו והוצאות הון של 18 מיליון יורו. החברה קיבלה במזומן בגין אופציות למימוש של 19.5 מיליון יורו.

ב-30 ביוני, 2015, העמדה הפיננסית נטו של החברה הסתכמה ב-1.15 מיליארד אירו, בהשוואה ל-825.5 מיליון אירו ב-31 בדצמבר 2014, המשקף גידול במזומנים, שווה מזומנים והשקעות לזמן קצר ל-1.5 מיליארד אירו, בהשוואה 1.18 מיליארד אירו ב-31 בדצמבר, 2014, עם חוב לטווח ארוך ללא שינוי ברמה של 350 מיליון אירו.

תחזית עסקית

תיבו דה טרסאנט, סגן נשיא בכיר ומנהל הכספים בדאסו סיסטמס, אמר: התוצאות הכספיות של דאסו סיסטמס לרבעון השני היו מעל לציפיות שלנו, עם שינוי משמעותי שמגיע מביצוע מדויק של מודל המכירות הישירות החדש שלנו, צמיחה חזקה באסיה בכל התחומים ושיפור במספר מותגים כולל DELMIA,  GEOVIA ו-Exalead."

"במהלך המחצית הראשונה הגענו למטרות שלנו של צמיחה אורגנית דו-ספרות Non-IFRS בהכנסות מרישיונות חדשים ובגידול במרווח התפעולי Non-IFRS האורגני שלנו של כ-100 נקודות בסיס - שתי המטרות לא כוללות כל יתרונות של מטבע. ובנוסף הצגנו צמיחה מצויינת בתזרים המזומנים.

"במבט ליעדים הפיננסיים שלנו ל-2015, אנו מגדילים טווח ההכנסות שלנו בכ-40 מיליון אירו באופן מוחלט מ-2.80 מיליארד אירו ל-2.82 מיליארד אירו ומגדילים את מטרת ה- Non-IFRS EPS ל-2015 ל-2.15€, המייצגים גידול של כ-18%. אנחנו שומרים את יעד הצמיחה הדו-ספרתית שלנו בהכנסות אורגניות מרישיונות חדשים במטבעות קבועים למחצית השנייה, אפילו עם בסיס חזק של השוואה."

לתוצאות הכספיות המלאות ניתן להכנס לקישור:

http://www.3ds.com/press-releases/single/dassault-systemes-reports-strong-revenue-and-earnings-growth-and-upgrades-2015-financial-objectives/

---

דאסו סיסטמס ישראל הוא הסניף הישראלי של חברת התלת ממד Dassault Systèmes, המספקת לעסקים ולאנשים כלים ליצירת עולמות וירטואליים לדמיין חידושים ברי קיימא. פתרונות ה-3DEXPERIENCE של החברה משנים את הדרך בה מתכננים, מייצרים ומסופקים מוצרים. הפתרונות המשולבים של דאסו סיסטמס מקדמים אימוץ של חדשנות חברתית, ומרחיבים את האפשרויות לשפר את העולם האמתי באמצעות העולם הווירטואלי. הקבוצה מייצרת ערך ליותר מ-190,000 לקוחות מכל הגדלים, בכל התעשיות, ביותר מ-140 מדינות.

3DEXPERIENCE, CATIA, DELMIA, ENOVIA, SIMULIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, GEOVIA , EXALEAD, 3DSWYM, BIOVIA, 3DEXCITE ו-NETVIBES הם סימנים מסחריים רשומים של דאסו סיסטמס או של חברות הבנות שלה בארה"ב ובמדינות נוספות. למידע נוסף על דאסו סיסטמס ישראל בקרו באתר: www.3ds.com\Israel.