לידרטק, ספקית תוכנת רכב פורצת דרך, תהפוך לחברה ציבורית באמצעות שילוב עסקי עם Prospector Capital Corp
|
דרוג:
לידרטק, ספקית תוכנת רכב פורצת דרך, תהפוך לחברה ציבורית באמצעות שילוב עסקי עם Prospector Capital Corp
*ל- LeddarTech יש פוטנציאל להביא חדשנות לשוקי מערכות הסיוע לנהג המתקדמות (ADAS) ונהיגה אוטונומית (AD) עם מוצרי תוכנת איחוי חיישנים ותפיסה מוגנים בפטנט ברמה נמוכה.
*הפתרון הייחודי של LeddarTech פותר את המגבלות הנוכחיות, ומאפשר ליצרניות מובילות של ציוד מקורי (OEM) לרכב וספקים ברמה 1-2 להוביל את ADAS ו-AD לרמות חדשות של ביצועים, בטיחות ואימוץ.
*העסקה צפויה לספק לחברה עד 66 מיליון דולר בהכנסת ברוטו, כולל עד 23 מיליון דולר הכנסה מחשבון הנאמנות של Prospector (בהנחה שלא יבוצעו פדיונות) והכנסה של 43 מיליון דולר ממשקיעי PIPE עם אפשרות להמרה.
*העסקה מעריכה את LeddarTech לפי שווי הון פרופורמה של 348 מיליון דולר ארצות הברית, בהנחה שלא יהיו פדיונות ושתהיה המרה מלאה של השקעות ה-PIPE הניתנות להמרה (מבלי לקחת בחשבון רווח לבעלי מניות קיימים של LeddarTech או רווח למממן של Prospector)
קוויבק סיטי, 13 ביוני 2023, (GLOBE NEWSWIRE) :
LeddarTech Inc®, חברת תוכנת רכב המספקת טכנולוגיית היתוך חיישנים ותפיסה תחושתית פורצת דרך מוגנת פטנט עבור יישומי ADAS ו-AD, ו-Prospector Capital Corp (נאסד"ק: PRSR, PRSRU, PRSRW), חברת רכישה למטרות מיוחדות הנסחרת בבורסה בראשות נשיא Qualcomm לשעבר, דרק אברל, ובה משמש כיו"ר סגן היו"ר של Qualcomm לשעבר, סטיב אלטמן, הודיעו על כניסתם להסכם צירוף עסקי סופי שיביא לכך ש- LeddarTech תהפוך לחברה ציבורית בורסאית. חֶברָה. עם סגירת העסקה, שצפויה להתרחש ברבעון הרביעי של 2023, LeddarTech צפויה להירשם למסחר בנאסד"ק תחת הסמל LDTC.
העסקה מעריכה את LeddarTech לפי שווי הון פרופורמה של 348 מיליון דולר ארצות הברית (בהנחה שלא יהיו פדיונות ושתהיה המרה מלאה של השקעות ה-PIPE הניתנות להמרה [מבלי לקחת בחשבון רווח לבעלי מניות קיימים של LeddarTech או רווח למממן של Prospector]), והיא צפויה לספק ל-LeddarTech עד 66 מיליון דולר בהכנסות במזומן ברוטו, ואלו אמורות לשמש למימון מסחור פתרונות התוכנה המשובצים הראשונים שלה, להרחיב את היצע המוצרים שלה ולהעמיק את מעורבות הלקוחות שלה.
LeddarTech היא ספקית של תוכנת היתוך חיישנים ותפיסה תחושתית ברמת המערכת המובילה בתעשייה עבור יישומי ADAS ו-AD. פתרון התוכנה של LeddarTech אגנוסטי לחיישן ולמעבד כאחד ומפחית באופן משמעותי את העלות ליצרני OEM ויצרני רכב ברמה 1-2 תוך אספקת ביצועים משופרים ואפשרויות התאמת גודל ל-ADAS/AD ברמת הפרמיום. תחום ה-ADAS ו-הוא הגדול ביותר בשוק תוכנות הרכב וצפוי לצמוח ב-11% CAGR ל-42 מיליארד דולר עד 2030 1. לחברה יש יתרון חזק בכך שנכנסה לשוק מוקדם עם למעלה משבע שנות ניסיון בעבודה על היתוך חיישנים ותפיסה תחושתית ברמת המערכת עם הגשה של 150 פטנטים (80 הוענקו) המכסים מגוון רחב של טכנולוגיות יסוד כגון רכישת אותות, תפיסה תחושתית והיתוך.
"אנו שמחים לשתף פעולה עם Prospector כדי לבסס את מעמדנו ככוח מוביל בתחום תוכנת הרכב המתהווה. שיתוף הפעולה הזה צפוי לספק לנו את ההון והמשאבים הדרושים להשקעה בצוות יוצא הדופן שלנו, ולקחת את החברה לשלב הבא באמצעות המיצוב שלה שיבטיח זכיות בלקוחות והנעת הצמיחה בעסק שלנו. אני נרגש מכך ש-LeddarTech הגיעה לציון הדרך החשוב הזה, שלדעתנו יהפוך את LeddarTech לאחת החברות הציבוריות הנדירות במרחב התוכנה הטהור של ADAS/AD", אמר צ'רלס בולנג'ר, מנכ"ל LeddarTech. "לאחר שהובלתי את החברה מאז 2013, החלטתי שאפרוש מתפקיד המנכ"ל ברגע שנסגור את העסקה, אז פרנץ סנטלמי, הנשיא ומנהל התפעול הראשי, צפוי לרשת אותי כמנכ"ל LeddarTech, ואני מתכנן להישאר בחברה כיועץ מיוחד וכחבר בדירקטוריון LeddarTech".
סנטלמי הגיב: "תעשיית הרכב מכירה יותר ויותר בכך שהיתוך חיישנים ותפיסה תחושתית ברמת המערכת יהיו הארכיטקטורה המועדפת עבור מערכות ADAS מהדור הבא מכיוון שהיא מפחיתה באופן מהותי את עלות המערכת, מבטלת תלות בחיישנים ובמעבדים ומשפרת את הבטיחות. יש לנו פתרון 'תוכנה בלבד' מוביל להיתוך חיישנים ותפיסה תחושתית ברמת המערכת שלדעתנו יעזור להניע את הגל הבא של ADAS כאשר התעשייה ממשיכה לעבור לרכבים מוגדרי תוכנה. אנו עובדים באופן פעיל עם לקוחות כדי לשלב את הטכנולוגיה פורצת הדרך הזו".
"במהלך כהונתי ב-Qualcomm חוויתי את הערך האדיר שיכול להיווצר כאשר חברות חדשניות עם טכנולוגיות יסוד משבשות את התעשיות", אמר מנכ"ל Prospector, דרק אברל. "אנחנו מאמינים של-LeddarTech יש את הפוטנציאל לעשות בדיוק את זה. אנו נרגשים לשתף פעולה עם צוות ההנהלה של LeddarTech כדי לעזור להניע צמיחה ואימוץ של המוצרים שלהם ומאמינים שזה מהווה הזדמנות השקעה אטרקטיבית עבור בעלי המניות שלנו". בסיום העסקה, אברל צפוי להתמנות ליו"ר דירקטוריון LeddarTech.
סקירה כללית של העסקאות
העסקה אושרה פה אחד על ידי דירקטוריון Prospector, כמו גם דירקטוריון לידרטק, והיא כפופה לעמידה בתנאי סגירה מקובלים, לרבות אישור בעלי המניות של לידרטק ו- Prospector וקבלת צו סופי של בית המשפט העליון לצדק של קוויבק המאשר את העסקה.
הישות המשולבת תקבל כ-23 מיליון דולר ארה"ב מחשבון הנאמנות של Prospector, בהנחה שלא יהיו פדיונות מצד בעלי המניות הציבוריים של Prospector, וכן הכנסות ברוטו של 43 מיליון דולר ארה"ב ממשקיעים, כולל נותנת החסות של Prospector, FS Investors (שלוחה של נותנת החסות של Prospector), Investissement Québec כנציגת ממשלת קוויבק, Desjardins Capital ו-BDC Capital המשתתפות בעסקה באמצעות השקעה בהנפקה פרטית המירה לתוך לידרטק.
מידע על שיחת ועידה
LeddarTech ו- Prospector הקליטו שיחת ועידה ומצגת למשקיעים הדנה בעסקה, אליה ניתן לגשת על ידי ביקור באתר קשרי משקיעים - LeddarTech.
לקשרי משקיעים, כולל עותק של מצגת המשקיעים כפי שהוגשה ל-SEC, אנא בקרו באתר האינטרנט של LeddarTech בכתובת קשרי משקיעים - LeddarTech או באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך עבור הגשות של Prospector.
יועצים
TD Cowen משמשים כיועצים פיננסיים ל-Prospector, ו-Current Capital משמשים כיועצים פיננסיים שסיפקו חוות דעת הוגנת לדירקטוריון Prospector.
Stikeman Elliot LLP ו-Vedder Price PC מייצגים את LeddarTech כיועצים משפטיים. Osler, Hoskin and Harcourt LLP ו- White & Case LLPמייצגים את Prospector כיועצים משפטיים. Goodwin Procter LLP משמשים כיועצים משפטיים של TD Cowen.
אודות Prospector Capital Corp
Prospector היא חברת רכישה למטרה מיוחדת שהוקמה לצורך ביצוע מיזוג, החלפת מניות, רכישת נכסים, רכישת מניות, ארגון מחדש או שילוב עסקי דומה עם עסק אחד או יותר תוך התמקדות בחברות עם פתרונות מתקדמים ומובחנים מאוד למגזר הטכנולוגיה. החברה מובלת על ידי צוות משקיעים ומנהלים מנוסים המתמקדים בזיהוי והשקעה בחברות בצמיחה גבוהה עם צוותי הנהלה חזקים והזדמנויות שוק אטרקטיביות. ניירות הערך של Prospector נסחרים בנאסד"ק תחת הסימונים "PRSR", "PRSRU" ו-"PRSRW".
אודות לידרטק
LeddarTech לידרטק היא חברת תוכנה גלובלית שנוסדה בשנת 2007 ומשרדיה הראשיים נמצאים בקוויבק סיטי עם מרכזי מו"פ נוספים במונטריאול, טורונטו ותל אביב. החברה מפתחת ומספקת פתרונות תפיסה מקיפים המאפשרים פריסה של יישומי ADAS ונהיגה אוטונומית. התוכנה של LeddarTech ברמת כלי-רכב מיישמת אלגוריתמים של בינה מלאכותית וראייה ממוחשבת כדי ליצור מודלים תלת-ממדיים מדויקים ביותר של הסביבה, ומאפשרת קבלת החלטות טובה יותר וניווט בטוח יותר. טכנולוגיה זו, בעלת ביצועים גבוהים, מדרגית וחסכונית ממונפת על-ידי יצרני ציוד מקורי (OEM) וספקי Tier 1-2 ליישום יעיל של פתרונות רכב ADAS ורכבי שטח.
LeddarTech אחראית לכמה חידושים בתחום החישה מרחוק, עם יותר מ-150 פטנטים שהוענקו או הוגשו עבורם המשפרים את יכולות ADAS ו-AD. תפיסה אמינה היא קריטית בהפיכת הניידות הגלובלית לבטוחה יותר, יעילה יותר, בת-קיימא ומשתלמת: זה מה שמניע את LeddarTech להפוך לפתרון התוכנה הנפוץ ביותר למיזוג חיישנים ותפיסה.
מידע נוסף על LeddarTech נגיש בכתובת www.LeddarTech.com וקשרי משקיעים - LeddarTech.
מידע חשוב על העסקה המוצעת והיכן למצוא אותה
בקשר עם שילוב העסקים המוצע, Prospector , LeddarTech והישות המשולבת יכינו ויגישו ל-SEC את הצהרת הרישום על גבי טופס F-4 ("הצהרת הרישום"). Prospector , LeddarTech והישות המשולבת יכינו ויגישו את הצהרת הרישום ל-SEC ו-Prospector תשלח את הצהרת הרישום לבעלי המניות שלה ותגיש מסמכים אחרים בנוגע לשילוב העסקים עם ה-SEC. הודעה זו לעיתונות אינה מהווה תחליף לכל כתב ייפוי כוח, הצהרת רישום, כתב הצבעה / תשקיף או מסמכים אחרים ש- Prospector או הישות המשולבת עשויים להגיש ל-SEC בקשר לשילוב העסקים. משקיעים ומחזיקי ניירות ערך מתבקשים לקרוא בעיון ובשלמותם את הצהרת הרישום כאשר היא הופכת לזמינה, כל תיקון או תוספת להצהרת הרישום, ומסמכים אחרים שהוגשו על ידי PROSPECTOR או הישות המשולבת עם ה- SEC בקשר לשילוב העסקים מכיוון שמסמכים אלה יכילו מידע חשוב. משקיעים ומחזיקי ניירות ערך יוכלו לקבל עותקים בחינם של הצהרת הרישום ומסמכים אחרים שהוגשו ל-SEC על ידי Prospector או הישות המשולבת באמצעות אתר האינטרנט המתוחזק על ידי ה-SEC בעת www.sec.gov.
השקעה בניירות ערך כלשהם המתוארים כאן לא אושרה או נפסלה על ידי ה-SEC או כל רשות רגולטורית אחרת, ואף רשות לא אישרה או אישרה את היתרונות של העסקה המוצעת שלפיה יוצעו ניירות ערך כלשהם או את הדיוק או הלימות של המידע הכלול במסמך זה. כל מצג הפוך הוא עבירה פלילית.
הצהרות צופות פני עתיד
Certain statements contained in this press release may be considered forward-looking statements within the meaning of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995, Section 27A of the Securities Act and Section 21E of the Exchange Act (which forward-looking statements shall also include forward-looking statements and forward-looking information within the meaning of applicable Canadian securities laws), including, but not limited to, statements regarding the business combination involving Prospector, LeddarTech and the combined entity, the ability to consummate the business combination and the timing thereof, the anticipated benefits from the business combination, the closing of the private placement financing and expected proceeds therefrom and statements relating to the anticipated combined company’s strategy, future operations, prospects, objectives and financial projections and other financial metrics. Forward-looking statements generally include statements that are predictive in nature and depend upon or refer to future events or conditions, and include words such as “may,” “will,” “should,” “would,” “expect,” “anticipate,” “plan,” “likely,” “believe,” “estimate,” “project,” “intend,” and other similar expressions among others. Statements that are not historical facts are forward-looking statements. Forward-looking statements are based on current beliefs and assumptions that are subject to risks and uncertainties and are not guarantees of future performance. Actual results could differ materially from those contained in any forward-looking statement as a result of various factors, including, without limitation: (i) the risk that the conditions to the closing of the business combination are not satisfied, including the failure to timely or at all obtain shareholder approval for the business combination or the failure to timely or at all obtain any required regulatory clearances, including under the HSR Act or of the Superior Court of Justice of Québec; (ii) uncertainties as to the timing of the consummation of the business combination and the ability of each of Prospector, LeddarTech and the combined entity to consummate the business combination; (iii) the possibility that other anticipated benefits of the business combination will not be realized, and the anticipated tax treatment of the business combination; (iv) the occurrence of any event that could give rise to termination of the business combination; (v) the risk that shareholder litigation in connection with the business combination or other settlements or investigations may affect the timing or occurrence of the business combination or result in significant costs of defense, indemnification and liability; (vi) changes in general economic and/or industry specific conditions; (vii) possible disruptions from the business combination that could harm LeddarTech’s business; (viii) the ability of LeddarTech to retain, attract and hire key personnel; (ix) potential adverse reactions or changes to relationships with customers, employees, suppliers or other parties resulting from the announcement or completion of the business combination; (x) potential business uncertainty, including changes to existing business relationships, during the pendency of the business combination that could affect LeddarTech’s financial performance; (xi) legislative, regulatory and economic developments; (xii) unpredictability and severity of catastrophic events, including, but not limited to, acts of terrorism, outbreak of war or hostilities and any epidemic, pandemic or disease outbreak (including COVID-19), as well as management’s response to any of the aforementioned factors; and (xiii) other risk factors as detailed from time to time in Prospector’s reports filed with the SEC, including Prospector’s Annual Report on Form 10-K, periodic Quarterly Reports on Form 10-Q, periodic Current Reports on Form 8-K and other documents filed with the SEC. The foregoing list of important factors is not exhaustive. Neither Prospector nor LeddarTech can give any assurance that the conditions to the Business Combination will be satisfied. Except as required by applicable law, neither Prospector nor LeddarTech undertakes any obligation to revise or update any forward-looking statement, or to make any other forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.
אין הצעה או שידול
הודעה זו לעיתונות אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לקנות ניירות ערך כלשהם של פרוספקטור או של הישות המשולבת, שידול להצבעה או אישור כלשהם, ולא תהיה כל מכירה של ניירות ערך בכל תחום שיפוט שבו הצעה, שידול או מכירה כאמור יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או ההסמכה על פי חוקי ניירות הערך של כל תחום שיפוט כזה. לא תיעשה הצעה של ניירות ערך אלא באמצעות תשקיף העומד בדרישות חוק ניירות ערך.
משתתפים בשידול
Prospector, LeddarTech והישות המשולבת, וחלק מהדירקטורים, נושאי המשרה הבכירים והעובדים שלהם בהתאמה, עשויים להיחשב כמשתתפים בשידול של באי כוח בקשר לשילוב העסקים. מידע על הדירקטורים ונושאי המשרה הבכירים של Prospector ניתן למצוא בדוח השנתי על גבי טופס 10-K לשנת הכספים שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2022, שהוגש ל-SEC ב-31 במרץ 2023. מידע לגבי האנשים שעלולים, על פי כללי ה-SEC, להיחשב כמשתתפים בשידול לשליחים בקשר לשילוב העסקים, כולל תיאור האינטרסים הישירים או העקיפים שלהם, על ידי אחזקות ביטחוניות או בדרך אחרת, יפורט בהצהרת הרישום ובחומרים רלוונטיים אחרים כאשר הם מוגשים ל-SEC. מסמכים אלה ניתן לקבל ללא תשלום מהמקור המצוין לעיל.
למידע נוסף:
איש קשר עם החברה:
איש קשר לקשרי משקיעים:
איש קשר מדיה:
איש קשר לקשרי משקיעים ואתר אינטרנט
Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision וסמלי לוגו קשורים הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של LeddarTech Inc. וחברות הבנות שלה. כל שאר המותגים, שמות המוצרים והסימנים הם או עשויים להיות סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים המשמשים לזיהוי מוצרים או שירותים של בעליהם בהתאמה.
תמונת יח"צ הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7520e9a2-3dca-4e3e-815b-84a4ccc6a193
1 מקור: McKinsey.
*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire
לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769 |
| © כל הזכויות שמורות למערכת פרסום הודעות יחסי ציבור | בניית אתרים ע"י  |