גוגנהיים כמשפחת קרנות הנאמנות של הכנסה קבועה ממוסה הטובה ביותר

דרוג:

סנטה מוניקה, קליפורניה, 3 במרץ 2021, (GLOBE NEWSWIRE) :

גוגנהיים השקעות, העסק הגלובלי של ניהול נכסים וייעוץ השקעות של גוגנהיים פרטנרז, דורגה במקום הראשון ברשימת משפחת קרנות הנאמנות של הכנסה קבועה ממוסה לשנת 2020 של Barron’s, מתוך 53 חברות.

בדירוג הכולל של משפחות של קרנות, שכולל ארבעה סוגי נכסים אחרים כולל מניות מהעולם, מניות בארה"ב, מניות מעורבות ואג"ח עירוניות, Barron’s דירגה את גוגנהיים השקעות במקום השניⁱ. הדירוגים מעניקים הכרה לביצועים של קרנות הדגל של החברה Total Return Bond (GIBIX) ו-Macro Opportunities (GIOIX). Barron’s (www.barrons.com) שמוציאה לאור דאו ג'ונס הוא כתב העת הפיננסי הראשון במעלה באמריקה. דירוג משפחות הקרנות של Barron’s בודק את הביצועים היחסיים בשנה אחת של חברות קרנות שמציעות מערך מגוון של קרנות נאמנות ו-ETF עם ניהול פעיל.

"בשם הלקוחות והעובדים שלנו, לכבוד הוא לנו לקבל את ההכרה של Barron’s על ביצועי ההשקעות החזקים שלנו ב-2020", אמר יו"ר ההשקעות ומנהל ההשקעות הראשי הגלובלי של גוגנהיים סקוט מיינרד. "ההכרה הזאת במשפחת קרנות הנאמנות שלנו, במיוחד קרנות ההכנסה הקבועה שלנו, נותנת עוד תוקף לתהליך ההשקעות הממושמע שלנו, שמשתמש בעקרונות של תורת המימון ההתנהגותית כדי להפחית הטיות קוגניטיביות ומאפשר קבלת החלטות טובה יותר. התהליך הזה מעודד את העלאת המחקר והרעיונות הכי טובים שלנו בצוותים מתמחים והביטוי שלהם בתיקים עם ניהול פעיל".

בדירוגים שלו, Barron’s הדגיש את הביצועים הבולטים של גוגנהיים השקעות על הרקע התנודתי של 2020. "הקרן Guggenheim Total Return Bond (GIBIX) של 25 מיליארד דולר רשמה תשואה של יותר מ-15% ב-2020, ועברה את כמעט כל המקבילות שלה אצל ליפר. בדומה, הקרן Guggenheim Macro Opportunities (GIOIX) של 6 מיליארד דולר רשמה תשואה של 11.6% ודורגה במקום הראשון בקבוצת המקבילות שלה... גוגנהיים מיומנת בהפיכת שיבושים בשוק לטובתה. היא עשתה סדר אחרי המשבר הפיננסי של 2008-09, וב-2014, אחרי הזינוק בתשואות של אג"ח של ממשלת ארה"ב, הקרן Total Return Bond רשמה תשואה של 8.3% -- יותר מרוב המקבילות שלה"ⁱⁱ.

הקרן Guggenheim Total Return Bond גדלה ליותר מ-23 מיליארד דולר נכון ל-31 בדצמבר 2020. הסוג המוסדי של הקרן מוביל על כל המקבילות שלה מאז שנוצר ב-30 בנובמבר 2011, עם תשואה שנתית של 6.39 אחוז, שבזכותה היא הקרן עם הביצועים הכי טובים מתוך 355 מתחרות בקטגוריה Morningstar Intermediate Core-Plus Bond באותה תקופה על בסיס תשואה כוללתⁱⁱⁱ. ב-2020 הקרן רשמה תשואה של 15.2 אחוז, יותר מכפליים ממדד Barclays U.S. Aggregate Bond, שרשם תשואה של 7.5%. הנכסים הכוללים של קרנות הנאמנות של הכנסות קבועה של גוגנהיים הסתכמו ביותר מ-37 מיליארד דולר נכון ל-31 בדצמבר 2020, גידול של 46% לעומת סוף 2019.

הקרן Guggenheim Macro Opportunities Fund גדלה ליותר מ-5 מיליארד דולר נכון ל-31 בדצמבר 2020. הסוג המוסדי של הקרן מוביל על כל המקבילות שלה מאז שנוצר ב-30 בנובמבר 2011, עם תשואה שנתית של 5.80 אחוז, שבזכותה היא הקרן עם הביצועים הכי טובים מתוך 118 מתחרות בקטגוריה Morningstar Nontraditional Bond באותה תקופה על בסיס תשואה כוללתⁱⁱⁱⁱ. ב-2020 הקרן רשמה תשואה של 11.56 אחוז, טובה יותר ביותר מ-400 נקודות בסיס ממדד Barclays U.S. Aggregate Bond שרשם תשואה של 7.5%. הנכסים הכוללים של קרנות הנאמנות של הכנסות קבועה של גוגנהיים הסתכמו ביותר מ-37 מיליארד דולר נכון ל-31 בדצמבר 2020, גידול של 46% לעומת סוף 2019.

כדי לראות את הכתבה של Barron’s, בקרו בבקשה באתר https://webreprints.djreprints.com/57993.html

למידע נוסף, בקרו בבקשה באתר www.guggenheiminvestments.com.

אודות גוגנהיים השקעות

 GuggenheimInvestments גוגנהיים השקעות היא החטיבה הגלובלית של ניהול נכסים וייעוץ השקעות של גוגנהיים פרטנרז עם נכסים מנוהלים כוללים של יותר מ-246 מיליארד דולר^iv בהכנסה קבועה, מניות ואסטרטגיות אלטרנטיביות. אנחנו מתמקדים בצורכי התשואה והסיכונים של חברות ביטוח, קרנות פנסיה של חברות וציבוריות, קרנות עושר של מדינות, הקדשים וקרנות, יועצים, מנהלי עושר ומשקיעים מאוד עשירים. יותר מ-300 אנשי ההשקעות שלנו מבצעים מחקר קפדני כדי להבין את המגמות בשוק ולזהות הזדמנויות שלא מוערכות מספיק בתחומים שהם לעתים קרובות מורכבים ולא עוקבים אחריהם מספיק. הגישה הזאת לניהול השקעות אפשרה לנו להביא אסטרטגיות חדשניות שמספקות הזדמנויות גיוון ותוצאות אטרקטיביות בטווח הארוך.

אודות גוגנהיים פרטנרז

 Guggenheim Partners- גוגנהיים פרטנרז היא חברת השקעות וייעוץ גלובלית עם נכסים מנוהלים של יותר מ-310 מיליארד דולר^v. בשלושת העסקים העיקריים שלנו - ניהול השקעות, בנקאות השקעות ושירותי ביטוח - יש לנו היסטוריה של הבאת תוצאות באמצעות פתרונות חדשניים. עם יותר מ-2,400 אנשי מקצוע שנמצאים במשרדים ברחבי העולם, המחויבות שלנו היא לקדם את האינטרסים האסטרטגיים של הלקוחות שלנו ולהביא תוצאות בטווח הארוך עם מצוינות ויושרה. אתם מוזמנים ללמוד עוד על המוצרים, השירותים, המומחיות והערכים שלנו על ידי ביקור באתר GuggenheimPartners.com.

קשרי מדיה

Gerard Carney
Guggenheim Partners
917.703.6368
[email protected]

תשואות שנתיות ממוצעות (נכון ל-31 בדצמבר 2020)

הביצועים המוצגים מייצגים ביצועי עבר שהם לא ערבות לתוצאות עתידיות. שווי התשואות והקרן של ההשקעות ינועו כך שכאשר יחידות ההשתתפות ייפדו, הן עשויות להיות שוות יותר או פחות מהעלות המקורית. התשואות הכוללות משקפות את ההשקעה מחדש של כל הדיבידנדים. הביצועים הנוכחיים יכולים להיות יותר נמוכים או יותר גבוהים מנתוני הביצועים המצוטטים. למידע על הביצועים המעודכנים של הקרנות, כולל ביצועים מעודכנים עד לסוף החודש האחרון, בקרו בבקשה באתר שלנו בכתובת www.GuggenheimInvestments.com.

החומר הזה מופץ או מוצג למטרות מידע בלבד ואין לראות בו המלצה על נייר ערך, אסטרטגיה או מוצר השקעה ספציפיים כלשהם, או ייעוץ השקעות מכל סוג. חומר זה לא מוצג במסגרת תפקיד של נאמנות, אין להסתמך עליו בקשר לקבלת החלטת השקעה, והוא אינו מהווה שידול להצעה לקנות או למכור ניירות ערך. התוכן הכלול בזאת אינו מיועד להיות ואין לפרש אותו כייעוץ משפטי או מס ו/או חוות דעת משפטית. התייעצו תמיד עם איש מקצוע בתחום הפיננסים, המיסים ו/או המשפט לגבי המצב הספציפי שלכם.

השקעה כרוכה בסיכון, כולל האפשרות להפסיד את הקרן. ההשקעה במכשירים עם הכנסה קבועה כפופה לאפשרות ששיעורי הריבית יכולים לעלות, ולגרום לערך שלהם לקטון. בניירות ערך לא מדורגים עתירי תשואה יש סיכון גדול יותר של חדלות פירעון מאשר באג"ח בדרגת השקעה והם עשויים להיות פחות נזילים, וזה יכול להגדיל את התנודתיות. משקיעים בניירות ערך מגובי נכסים, כולל ניירות ערך מגובי משכנתאות והתחייבויות הלוואה עם ערבונות ("CLOs"), בדרך כלל מקבלים תשלומים שהם בחלקם ריבית ובחלקם החזר של הקרן. תשלומים אלה יכולים להיות מבוססים על הקצב שבו ההלוואות נפרעות. לחלק מהניירות ערך מגובי נכסים עשוי להיות מבנה שמקשה לחזות את התגובה שלהם לשיעורי ריבית וגורמים אחרים, ולכן המחירים שלהם תנודתיים והם נתונים לסיכוני נזילות וערך. ב-CLOs יש סיכונים שדומים להשקעה בהלוואות באופן ישיר, כמו סיכוני אשראי, שיעורי ריבית, צד נגדי, תשלום מוקדם, נזילות וערך. הלוואות הן לעיתים תכופות מתחת לדרגת השקעה, יכולות להיות לא מדורגות ובדרך כלל מציעות שיעור ריבית קבוע או משתנה.

Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index הוא מדד ייחוס דגל רחב בסיס שמודד את שוק האג"ח הממוסות עם ריבת קבועה בדרגת השקעה הנקובות בדולרים אמריקנים, כולל אג"ח של ממשלת ארה"ב, ניירות ערך שקשורים לממשלות וקונצרניים, ניירות ערך מגובי משכנתאות ("העבר באמצעות" של סוכנויות עם ריבית קבועה ו-ARM היברידי), ABS ו-CMBS (של סוכנויות ולא של סוכנויות).

תקראו בקפידה את התשקיף ותשקיף הסיכום של קרן (אם זמין) לפני שאתם משקיעים. הם כוללים את יעדי ההשקעה של הקרן, הסיכונים, העמלות, דמי הניהול ומידע אחר, שיש לשקול אותו בקפידה לפני שמשקיעים. תשיגו תשקיף ותשקיף סיכום (אם זמין) באתר GuggenheimInvestments.com או בטלפון 800.820.0888.

ⁱ Past performance is no guarantee of future results. In the overall Barron’s Top Fund Families rankings for the period ending 12.31.2020, Guggenheim ranked 2 out of 53 companies over the 1-year period; 18 out of 50 over the 5-year period; 29 out of 44 over the 10-year period; and 4 out of 55 in the World Equity category over the 1-year period, Copyright ©2021 Dow Jones & Company, All Rights Reserved. Barron's Fund Family Rankings are calculated without the impact of expenses such as 12b-1 fees, front-end loads or sales charges, which would reduce returns. Each fund’s performance is measured against all of the other funds in its Lipper category, with a percentile ranking of 100 being the highest and one the lowest. This result is then weighted by asset size, relative to the fund family’s other assets in its general classification. To be included in the ranking, a firm must have at least three funds in the general equity category, one world equity, one mixed equity (such as a balanced or target-date fund), two taxable bond funds, and one national tax-exempt bond fund. Single-sector and country equity funds are factored into the rankings as general equity. All passive index funds are excluded, such as pure index, enhanced index, and index-based, but actively managed ETFs and smart-beta ETFs are included. Finally, the score is multiplied by the weighting of its general classification, as determined by the entire Lipper universe of funds. Please see www.barrons.com for more information about the rankings.
ⁱⁱ Based on total return, GIBIX was ranked 4 out 368 funds in the Lipper Multi-Sector Income category for 1 year, 17 out of 323 for 3 years, and 42 out of 298 for 5 years. GIOIX was ranked 1 out of 126 funds in the Lipper Alternative Credit Focus category for 1 year, 22 out of 118 for 3 years, and 23 out of 110 for 5 years.
ⁱⁱⁱ As of 12.31.2020, GIBIX was ranked 29 out of 602, 41 out of 543, and 9 out of 464 funds in the Morningstar Core Plus Fixed Income category for 1, 3, and 5-year periods based on total return. GIOIX was ranked 14 out of 316, 54 out of 269, and 32 out of 240 funds in the Morningstar Core Plus Fixed Income category for 1, 3, and 5-years. ©2020 Morningstar, Inc. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar, nor its content providers, are responsible for any damages or losses arising from any use of this information.
^iv Assets under management as of 12.31.2020 and include leverage of $13.7bn. Guggenheim Investments represents the following affiliated investment management businesses of Guggenheim Partners, LLC: Guggenheim Partners Investment Management, LLC, Security Investors, LLC, Guggenheim Funds Distributors, LLC, Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC, Guggenheim Corporate Funding, LLC, Guggenheim Partners Europe Limited, Guggenheim Partners Fund Management (Europe) Limited, Guggenheim Partners Japan Limited, GS GAMMA Advisors, LLC, and Guggenheim Partners India Management.
^v Assets under management are as of 12.31.2020 and include consulting services for clients whose assets are valued at approximately $70bn.
^vi The advisor has contractually agreed to waive fees and expenses through 2.1.2022 to limit the ordinary operating expenses of the fund.