משא ומתן מתקדם בין אלגומייזר למדיגוס

דרוג:

חברת אלגומייזר, העוסקת בטכנולוגיות להנעת גולשים באינטרנט ואשר נסחרת בתל אביב, מדווחת היום על מו"מ עם חברת מדיגוס, במסגרתו תשקיע מדיגוס סך של כ-5 מיליון דולר באלגומייזר.

במסגרת ההשקעה, מעוניינת מדיגוס להשקיע סך של 5.4 מיליון ש"ח ישירות באלגומייזר. ההשקעה תתבצע לפי שווי של 4.15 ש"ח למניה של אלגומייזר. מדיגוס תשקיע 9 מיליון ש"ח נוספים באמצעות רכישת מניות לינקיורי בע"מ, חברת בת של אלגומייזר (המוחזקת במלואה ע"י אלגומייזר), מידי אלגומייזר, לפי שווי חברה של כ-96 מיליון ש"ח של לינקיורי- שווי הגבוה בכ-250% מהמחיר לפיו רכשה אלגומייזר את לינקיורי לפני פחות משנתיים.

בנוסף, מדיגוס תשקיע מיליון דולר נוספים בחברת אלגומייזר בדרך של החלפת מניות על ידי הקצאת ADRs לפי מחיר של 3 דולר ל-ADR תמורת מניות של אלגומיזר לפי שווי של 4.15 ש"ח למניה של אלגומייזר. במסגרת ההשקעה, אלגומייזר תעשה את מירב מאמציה לרשום את המניות שלה למסחר בנאסדק בהקדם האפשרי. עוד במסגרת ההשקעה, אלגומייזר תקצה למדיגוס אופציות לרכישת מניות אלגומייזר בכמות השווה למניות שהוקצו למדיגוס במסגרת ההשקעה לפי מחיר מימוש של 5.25 ש"ח למניה, אשר יהיו בתוקף ל-3 שנים מיום הנפקתן. השקעת מדיגוס באלגומייזר מתבצעת על בסיס ההנחה כי הרווח הנקי של לינקיורי לשנת 2019 יהיה בשיעור שלא יפחת מ- 15 מיליון ש״ח.

קבוצת אלגומייזר מתמחה בתחום השיווק באינטרנט, עם מכירות שנתיות בהיקף של כ-160 מיליון ש״ח לשנת 2018 אשר מצביעות על מגמת עליה עקבית. קבוצת אלגומייזר משרתת היום לקוחות ושותפים עליהם נמנים הגופים המובילים בעולם כגון: גוגל, מיקרוסופט, אפל, יאהו, אסק, אינפוספייס, אוויה, דל, אינסטגרם, ועוד. לקבוצת אלגומייזר טכנולוגיות יחודיות והתמחות במגוון תחומי האינטרנט, לרבות: תחום הוידאו באינטרנט, מכירות באינטרנט, פרסום באינטרנט, מוניטיזציה לאתרי אינטרנט, מנועי חיפוש ועוד. טכנולוגיות אלו מכילות פיתוחים ואלגוריתמים בתחום ה-AI ובתחום ה-BI שפותחו בחברה.