ביקושים של פי 9 בהנפקה של מזרחי-טפחות
במסגרת ההנפקה, שהשלב המוסדי שלה התקיים אתמול, הציע הבנק אג"ח בשתי סדרות בהיקף כספי כולל של 300 מיליון ₪ ע.נ.; לאור הביקושים הגדולים והתחייבויות של כ-2.7 מיליארד ₪ שהתקבלו בשלב המוסדי, הוגדל היקף הגיוס פי 3; השלב הציבורי, שבו יוצעו כ-140 מיליון ₪, יתקיים ביום א'
הצלחה גדולה להנפקת האג"ח של מזרחי-טפחות: אל מול היצע של אג"ח בשתי סדרות צמודות למדד בהיקף של 300 מיליון ₪, הגיעו ביקושים בהיקף של כ-2.7 מיליארד ₪ - פי 9, מצד עשרות גורמים מוסדיים. הביקושים חסרי התקדים ותנאי השוק האטרקטיביים הביאו את הבנק להגדיל משמעותית את סכום הגיוס ולהעמידו על כמיליארד ₪.
במסגרת ההנפקה, שבוצעה באמצעות מזרחי-טפחות חברה להנפקות בע"מ, הציע הבנק אג"ח בשתי סדרות קיימות: סדרה 33 (בעלת מח"מ של 3.8 שנים) וסדרה 35 (בעלת מח"מ של 6.25 שנים). שתי הסדרת הן בדרגת פיקדון ונהנות מדירוג של +AA.
בשלב המוסדי שהתקיים אתמול (ב') הגיע היקף ההתחייבויות ל-962 מיליון ₪. בשלב הציבורי שיתקיים ביום א' יוצעו עוד כ-140 מיליון ₪.
תשואת הסגירה בסדרה 33 עמדה על 1.41% - מרווח של כ-0.81% מעל תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ מקביל, ובסדרה 35 הגיעה התשואה ל-2.31% - מרווח של 0.85% מעל תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ מקביל.
יצוין, כי בינואר האחרון גייס מזרחי-טפחות כמיליארד ₪ בהנפקת אג"ח מוצלחת, ותוך ביקושים ערים במיוחד.
את ההנפקה שהתקיימה אתמול הובילה חברת רוסאריו קפיטל.
|
